Prologis宣布推荐收购SEGRO plc

合并扩大了Prologis的欧洲平台并增强了长期增长机会

旧金山，2026年8月4日/美通社/ -- Prologis，Inc. (NYSE：SPD）今天宣布，已与SEGRO plc（LSE：SGRO）董事会就建议收购SEGRO的条款达成协议，SEGRO全部已发行和即将发行普通股股本的估值约为188亿美元。

Daniel S. Prologis首席执行官Letter评论道：

“我们很高兴与SEGRO董事会就合并达成协议，我们相信这将创造有意义的价值。该交易将SEGRO卓越的投资组合和客户关系与Prologis的全球平台、运营专业知识和财务实力结合在一起。

我们非常尊重SEGRO、其员工以及他们多年来建立的业务。在整个过程中，我们领导团队之间的建设性接触增强了我们对未来机会的信心。

在我们向前迈进的过程中，我们将深思熟虑地处理今后的工作。我们期待着在两家公司的优势基础上再接再厉，为我们的客户和股东创造更大的价值。"

组合亮点

这一组合将：

交易条款

根据建议收购条款，SEGRO股东将获得每股SEGRO股份0.0920股新Prologis股份。股东可选择收取现金以代替部分或全部Prologis股份代价，惟须受部分现金选择的条款所规限。SEGRO股东还有权获得并保留每股SEGRO股票最高10.14便士的任何2026年中期股息和每股SEGRO股票最高22.56便士的任何2026年末期股息，SEGRO打算在收盘前支付这些股息。

部分现金替代方案下可用现金的最大总额约为35亿英镑。每个SEGRO股东在部分现金替代方案下的基本权利等于每股SEGRO股票固定价格1，031.7便士的25%。因此，选择仅获得基本权利的股东将获得258便士现金和每股SEGRO股票0.0690股新Prologis股票。

股东可以选择获得少于或多于其基本权利的权利。如果选举总现金超过可用现金上限，则获得超过基本权利现金的选举将按比例缩减。不选择参与部分现金替代方案的股东将获得每股SEGRO股份的0.0920股新Prologis股份。

部分现金替代方案下应付的现金对价将通过承诺的定期贷款安排以及现有流动性和其他可用资金来源提供资金。

更多详细信息请参阅规则2.7公告，该公告发布在可通过Prologis投资者关系网站访问的交易微型网站上。

预期财务影响

预计此次合并将增强Prologis的长期盈利和回报潜力。在完成后的第一个全年，假设年化运行率协同效应，预计该组合将对每股核心FFO和每股AFFO产生大致中性至极低的稀释影响。

Prologis预计将维持穆迪和标准普尔的A2/A信用评级。

批准和时间

Prologis和SEGRO董事会已就交易条款达成一致，SEGRO董事会一致打算推荐该交易。该交易预计将于2027年上半年完成，但须获得SEGRO股东的必要批准、法院对该计划的批准、收到适用的监管机构批准以及满足习惯成交条件。

前瞻性陈述本文件中非历史事实的陈述是经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于对我们和SEGRO运营所在行业和市场的当前预期、估计和预测以及管理层的信念和假设。此类陈述涉及不确定性，可能会严重影响我们的财务业绩。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将”、“可以”和“估计”等词语，包括此类词语的变体和类似表达，旨在识别此类前瞻性陈述，这些陈述通常不是历史性的。所有涉及我们预期或预计将在未来发生的经营业绩、事件或发展的声明-包括与合并、租金和占用率增长、收购和开发活动（包括数据中心开发和相关电力采购）、贡献和处置活动、我们和SEGRO运营所在地理区域的一般状况、对新业务线的预期、本公司和SEGRO各自的债务、资本结构和财务状况、本公司或SEGRO从共同投资企业赚取收入的能力、形成新的共同投资企业以及现有或新的共同投资企业的资本可用性-均为前瞻性陈述。这些陈述并不是未来业绩的保证，并且涉及某些难以预测的风险、不确定性和假设。虽然我们认为任何前瞻性陈述中反映的期望都是基于合理的假设，但我们不能保证我们的期望将得到实现，因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。可能影响结果和结果的一些因素包括但不限于：（i）Prologis和SEGRO按照提议的条款或预期的时间轴完成合并的能力，或完全完成合并的能力，包括与满足合并条件有关的风险和不确定性;（ii）合并对Prologis和SEGRO经营各自业务以及保留和雇用关键人员以及维持良好业务关系的能力的影响;（iii）未能实现合并的预期利益或协同效应;（iv）重大交易成本和/或未知或不可估量的负债;（v）与合并相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延误;（vi）SEGRO的业务无法成功整合或此类整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险;（七）与合并后公司未来机会和计划相关的风险，包括交易完成后合并后公司预期未来财务业绩和业绩的不确定性;（八）与合并中作为对价发行的Prologis股票的市值相关的风险，包括外币汇率;（ix）与完成合并相关的其他风险以及相关行动;（x）国际、国家、地区和地方的经济政治气候和条件;（xi）全球金融市场、利率和外币汇率的变化;（xii）对我们物业的竞争加剧或意外;（xiii）与物业收购、处置和开发相关的风险，包括与数据中心开发和重要房地产投资组合运营整合相关的风险;（xiv）维护房地产投资信托地位、税收所得税法和税率的结构和变化;（xv）融资和资本的可用性、我们维持的债务水平以及我们的信用评级;（xvi）与我们对共同投资企业的投资相关的风险，包括我们建立新的共同投资企业的能力;（xvi）在国际上开展业务的风险，包括货币风险;（xvi）环境不确定性，包括自然灾害风险;以及（xix）我们在“风险因素”标题下向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的其他因素。“除非法律要求，否则我们没有义务更新本文件中出现的任何前瞻性陈述。

该交易不需要Prologis股东的批准。

作为交易的一部分，Prologis将申请其股票在伦敦证券交易所二次上市，该申请的批准是完成的条件。

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来源：Prologis，Inc.