财报速睇 | Krystal Biotech 2026财年Q2营收1.19亿美元，同比增长24.1%；归母净利润0.55亿美元，同比增长42.9%

华盛资讯8月4日讯，Krystal Biotech公布2026财年Q2业绩，公司Q2营收1.19亿美元，同比增长24.1%，归母净利润0.55亿美元，同比增长42.9%。

一、财务数据表格（单位：美元）

二、财务数据分析

1、业绩亮点：

① 第二季度净利润达0.55亿美元，相较于去年同期的0.38亿美元，实现了42.9%的显著增长，盈利能力持续增强。

② 得益于在欧洲和日本市场的成功上市，公司第二季度总营收达到1.19亿美元，同比增长24.1%，有效拓展了国际市场版图。

③ 毛利率从去年同期的92.5%提升至94.6%，主要原因是制造流程优化带来了单位成本的降低，显示出公司在成本控制和生产效率上的进步。

④ 营业利润实现了48.3%的同比增长，从去年同期的0.39亿美元增至0.58亿美元，表明核心业务的盈利效率得到显著提升。

⑤ 欧洲和日本市场在本季度分别贡献了0.19亿美元和0.08亿美元的新增净产品收入，成功开辟了美国以外的关键收入来源，实现了地域多元化。

2、业绩不足：

① 作为核心市场的美国地区，其净产品收入从去年同期的0.96亿美元下滑至0.92亿美元，同比下降了4.6%，显示出在该关键市场面临增长挑战。

② 销售、总务和行政（SG&A）费用同比增长13.6%，达到0.40亿美元，其增长主要由薪酬成本、差旅会议费及销售费用增加驱动，对利润率构成一定压力。

③ 公司的总负债从2025年底的1.14亿美元增加到报告期末的1.42亿美元，增长了23.9%，主要增长来自应计回扣的增加。

④ 截至期末，公司的现金及现金等价物余额为4.28亿美元，较2025年底的4.96亿美元有所减少，显示出期内现金净流出。

⑤ 用于美学领域的候选产品KB304的研发支出同比大幅削减93.9%，这可能反映了公司将资源更集中于其他核心治疗领域的战略调整。

三、公司业务回顾

Krystal Biotech: 我们是一家完全整合的全球商业化阶段生物技术公司，专注于为医疗需求未得到满足的疾病发现、开发和商业化基因药物。我们的首个商业产品VYJUVEK已在美国、欧盟、英国和日本获批用于治疗DEB，并已在美国、德国、法国和日本成功上市。在本季度，VYJUVEK的净产品收入为1.19亿美元，毛利率达到95%。我们正继续推进在欧洲其他国家的定价和报销谈判，并计划在2026年下半年提交在瑞士和澳大利亚的上市许可申请。

四、回购情况

公司在报告中未披露回购情况。

五、分红及股息安排

公司在报告中未披露分红及股息安排。

六、重要提示

公司披露，在2025年第一季度收到了美国司法部的传票，要求提供有关其VYJUVEK赞助基因检测项目及其相关商业行为的文件，公司正在配合调查，但无法预估任何可能的损失。此外，公司于2026年5月29日面临一项关于其候选产品KB407相关专利发明权的诉讼，公司认为该诉讼缺乏依据，并打算积极辩护。

七、公司业务展望及下季度业绩数据预期

Krystal Biotech: 我们正在积极推进多个临床管线项目。对于眼科项目，我们预计在年底前公布KB803（IOLITE研究）的顶线数据，并完成KB801（EMERALD-1研究）的患者招募。在呼吸系统领域，我们预计在年底前完成KB407（用于囊性纤维化）重复给药研究的入组并报告中期结果，同时计划在2026年下半年与FDA就注册研究设计达成一致。此外，我们皮肤科的KB111项目和肿瘤科的KB707项目也预计在今年晚些时候或明年上半年取得关键进展并公布更新数据和未来计划。

八、公司简介

Krystal Biotech, Inc. 是一家完全整合的全球商业化阶段生物技术公司，专注于发现、开发、制造和商业化基因药物，以治疗具有高度未满足医疗需求的疾病。公司利用其基于工程化单纯疱疹病毒-1（HSV-1）的专利基因疗法技术平台，创造可高效递送治疗性转基因至多个器官系统中目标细胞的载体。

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