艺龙动力控股有限公司宣布138万美元公开募股定价

北京2026年8月3日电/美通社/ --艺龙电力控股有限公司（纳斯达克：ELPW）（“艺龙电力”或“公司”）是一家致力于锂离子电池储能系统研发、销售和以智能为导向的系统解决方案的综合性提供商，今天宣布了其注册发行量为11，466，666台的定价（每个，“单位”），在最大努力的基础上，发行价格为每单位0.12美元（“发行”）。

每个单位由一股公司A类普通股（或替代其的预先融资认购凭证），每股面值为0.0128美元，以及一份用于购买一股公司A类普通股的普通股（“普通认购凭证”）组成。在扣除承销代理费、法律费用、行政和其他与发行相关的费用之前，此次发行的总收益预计约为138万美元。

每份普通认股权证将于发行后即时行使，初步行使价为0. 12美元，相等于每单位公开发售价。认购价须接受与股份分拆、股份合并、股息分配、后续股权出售和其他公司重组相关的惯常反稀释调整。该认购证将于发行日起三周年到期。

此次发行目前预计将于2026年8月4日完成，但须满足证券购买协议和相关交易文件中规定的惯常收盘条件。该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金需求、一般企业目的以及进一步的产品迭代和开发和产能扩张。

Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司的美国证券顾问，Pryor Cashman LLP担任配售代理的美国证券顾问。

公司的F-1表格注册声明（文件编号333-297612）已提交给美国证券交易委员会（SEC），并于2026年7月28日宣布生效。此次发行仅通过有效的F-1注册声明中包含的招股说明书进行，其副本可通过联系Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue，16 th Floor，New York，NY 10022）获取，收件人：辛迪加部门，或通过电话（212）895-3745或发送电子邮件至synthront@Maximgrp.com。注册声明副本可通过SEC网站www.sec.gov访问。

本新闻稿仅供参考，并不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽。在根据该司法管辖区当地证券法进行登记、豁免或资格之前，如果该司法管辖区的要约或出售是非法的，则不得允许进行要约、出售或招揽。

关于艺龙电力

Elong Power Holding Limited为根据开曼群岛法例注册成立之获豁免公司。公司坚持“轻资产、研发密集、AI +储能、全球场景布局”的发展战略，专注于锂电池储能系统核心业务，战略布局涵盖海外住宅和商业和工业（C & I）储能以及中国电网侧储能。公司致力于为全球客户提供高可靠性、高性价比和智能化的储能系统解决方案。艺龙电力由首席执行官刘晓丹女士担任主席和领导。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27 A条和1934年《证券交易法》第21 E条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述存在重大风险和不确定性，可能导致实际结果、业绩或成就与明确或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：公司按照预期时间轴和条款完成发行的能力;满足成交条件;净收益的计划使用和实际部署;全球市场状况和资本市场情绪的不利变化;与公司经营战略调整和资产优化有关的风险;维持公司纳斯达克上市地位的能力;行业政策和监管规则的变化;未来的资本融资需求;以及公司定期提交的文件和随后向SEC提交的文件中披露的其他风险因素，包括其20-F表格年度报告。所有前瞻性陈述仅限于本新闻稿发布之日，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，适用法律要求的除外。

投资者和媒体联系方式

艺龙电力投资者关系电子邮件：ir@elongpower.com

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