洲际交易所将以60亿美元收购MarketAxess

纽约证券交易所的所有者洲际交易所（ICE）同意收购MarketAxess Holdings（MKTX），该交易将固定收益电子交易平台的股权估值约为60亿美元，企业总估值为57亿美元，公司周四表示。

ICE表示，此次交易汇集了两家互补的业务，打造了一个更完整、更互联的固定收益平台。该交易预计将产生1亿美元的年度运营费用协同效应，并在交易结束后三年内实现。预计它还将在第一个全年增加调整后的ICE每股收益。

根据协议条款，洲际航空（ICE）将以每股167美元现金收购MarketAxess（MKTX），较其7月29日收盘价溢价33%。

两家公司表示，预计客户将受益于更深入的流动性、更低的交易成本和无缝的端到端工作流程。

ICE首席财务官沃伦·加德纳（Warren Gardiner）表示：“我们正在收购一家高质量、产生现金的业务，这笔交易预计将增加调整后的每股收益。”“至关重要的是，我们的资产负债表实力使我们能够完全以现金为这次收购融资，同时维持我们向股东返还资本的计划。"

现金对价将通过新发行的债务融资，该债务包括债券、定期贷款和商业票据。

洲际交易所（ICE）还将其基准股票回购从每季度3.5亿美元增加至每季度4亿美元。

美国银行证券（BAT）担任洲际交易所（ICE）的财务顾问，摩根大通证券（JPM）担任MarketAxess（MKTX）的财务顾问。