英皇资本附属认购及包销浙江联合供股 总资本承担约2833万港元

观点网讯：7月29日，英皇资本集团有限公司公告，其间接全资附属公司英皇证券已签订不可撤回承诺及包销协议，涉及浙江联合投资控股集团有限公司建议供股。

英皇证券已同意按每股0.36港元认购3960万股浙江联合供股股份，总金额约1426万港元（不包括交易成本）。同时，英皇证券与浙江联合订立包销协议，有条件同意包销未获认购的最多3909万股浙江联合供股股份，最高金额为1407万港元（不包括交易成本）。

认购事项及包销按合计基准计算，其中一项适用百分比率超过5%但低于25%，构成上市规则第14章项下的须予披露交易，须遵守报告及公告规定，但可豁免股东批准。

根据不可撤回承诺，英皇证券须持有3960万股经调整股份直至最后接纳时限或供股终止，并悉数接纳暂定配发的3960万股供股股份。认购事项须待浙江联合供股成为无条件后方可作实。浙江联合预期于2026年12月30日公布供股结果，供股股份预期于2026年12月31日配发及发行。

包销协议须待若干条件达成后方可作实，包括寄发章程文件、联交所批准供股股份上市及买卖、浙江联合股份于结算日期前继续在GEM上市，以及包销协议于最后终止时限前未根据其条款遭终止等。英皇证券有权就包销股份的总认购金额收取3.0%的包销佣金。

认购价为每股0.36港元，较浙江联合股份于最后交易日收市价0.42港元折让约14.3%，较最后五个连续交易日平均收市价约0.42港元折让约14.3%。

上述认购及包销的最高资本承担总额约2833万港元（不包括交易成本），将以集团内部资源及现有营运资金以现金支付。

于公告日期，英皇证券在一个独立客户账户持有7.92亿股浙江联合现有股份，占当时已发行股本约50.2%，该等股份因2022年7月28日行使抵押权利而接管。待股本重组生效后，该等股份将合并为3960万股经调整股份。

认购及包销完成后，假设接获17万股有效接纳，集团将合共持有最多1.1829亿股经调整股份，占经扩大已发行股本约75.00%。

浙江联合股份于联交所GEM上市（股份代号：8366），主要业务包括香港斜坡工程、地基工程及其他一般建筑工程。截至2025年4月30日止年度，其除税前溢利为78.2万港元，除税后溢利为101万港元；截至2024年4月30日止年度，除税前及除税后亏损均为(34.9万)港元。于2025年10月31日，浙江联合未经审核负债净额约2388.8万港元。