港股异动 | 机器人概念局部强势，地平线机器人涨近5%，禾赛涨逾2%；机构料全球迈入机器人军备竞赛

华盛资讯7月28日讯，机器人概念局部强势，截止发稿，地平线机器人-W涨近5%；消息面上，公司与大众汽车集团深化合作，获花旗唱好；

禾赛-W涨逾2%，极智嘉-W微涨。

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• 地平线机器人与大众汽车集团深化合作+花旗唱好

地平线与大众汽车集团近日宣布，通过CARIAD与地平线的合资公司酷睿程 (CARIZON) ，大众汽车集团将进一步深化与地平线在AI基座大模型领域的技术合作。根据协议，酷睿程将基于白盒授权模式，依托地平线先进的AI基座大模型能力，自主开发并加速构建大众汽车集团中国统一的AI驾驶解决方案。花旗估计，在其他条件不变下，上述合作将在未来三年带来约30亿元的授权收入贡献，相当于毛利将有10至12%的上行空间。该行对地平线机器人展开为期30天的正面催化剂观察，予其目标价12.3港元。

此外，地平线与大众汽车集团旗下CARIAD就其持有的可转换债券签署修订协议，地平线拟赎回CARIAD超额转股权，CARIAD拟提前转股、成为地平线合计持股比例达到9.9%的重要股东，并自愿锁定12个月。根据此前地平线招股书披露的可转债条款测算，地平线本次将赎回CARAID约7.16亿股的转股权利，占其当前总股本约4.9%，本次安排将显著降低股权稀释影响。并因早于原定今年12月份转股安排，测算地平线将节省约2,000万美金利息。行业人士指出，此举可被视为“回购”的一种，意味着管理层看好公司未来前景，并认为当前公司价值被低估。

• 机构料全球迈入机器人军备竞赛

近日行业龙头企业布局动作频繁，有力提振板块情绪。其中，斯拉高管二季度财报电话会上明确，预计旗下Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产，远期规划年产能100万台，得州第二条产线长期目标总年产能1000万台。小鹏集团披露其人形机器人已在广州工厂正式开启小批量试生产，同时量产产线进入最后联调阶段，量产冲刺正式进入倒计时。

国金证券新近研究指，26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。该机构重点关注五大方向：（1）特斯拉链的收敛：特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。（2）技术迭代与收敛：看好电驱动新技术（谐波磁场电机、GaN）、灵巧手（电子手套、新型基材）、新材料、高端轴承等相关标的。（3）海外其他供应链的机会：苹果、谷歌、OpenAI、Figure等都陆续迈入0-1，重点关注银轮股份以及电子链标的相关机会。（4）国内本体和应用垂类机会：宇树、智元、乐聚、银河通用等陆续上市。（5）围绕长期确定性，布局“优质格局”的标的。