铀版税完成具有里程碑意义的甜水交易创建领先的铀和土地版税公司

不列颠哥伦比亚省温哥华，2026年7月27日/美通社/ --Urium Royalty Corp.（纳斯达克股票代码：UROY）（多伦多证券交易所股票代码：URC）（“URC”或“公司”）高兴地宣布，其已完成之前宣布的安排交易计划（“安排”）。

交易亮点

New URC首席执行官、总裁兼董事Scott Melbye表示：“我们很高兴能够为Urium Royalty Corp.迈出历史性的下一步。我们拥有广泛的土地所有权，包括世界上最大的已知天然气之一（苏打灰）资源，包括目前运营的五个位于全球成本曲线上最低的矿山，预计将提供稳定的现金流，以在核能显着增长之际推进我们的铀愿望。该公司超过500万英亩的土地地位提供了重要的选择，并得到了美国不断增长的政策举措的支持，以扩大关键矿产以及石油和天然气的国内生产。URC还欢迎Orion和Ontario Teachers ' Pension Plan的两位最新和最大股东。我们非常感谢他们为达成这项互利交易所做的合作和建设性努力。"

的布置

根据该安排，Orion Resource Partners LP及HRG Metals LP（Ontario Teachers' Pension Plan之附属公司）之若干联属实体向一间新成立之美国-被收购的母公司，名为铀皇家公司（“新URC”），导致本公司和甜水实体的新URC下的组合。

该安排已于二零二六年七月二十日获本公司股东（“股东”）批准，并于二零二六年七月二十三日获不列颠哥伦比亚省最高法院的最终命令批准。

根据该安排的条款，每位股东获得一股New URC普通股（每条，“新URC股份”）相当于URC的每股普通股（各自为“URC股份”）在该安排生效前持有，前提是某些符合资格的加拿大股东有权就其全部或部分URC股份选择，以一对一的方式接收New URC加拿大子公司的可交换股份（“可交换股份”），以代替New URC股份。根据可交换股份条款的条款，每股可交换股份可交换为一股新URC股份（可按惯例调整）。有关该安排的更多信息，请参阅公司就该安排编制的日期为2026年6月19日的管理信息通函（“通函”），该通函可通过公司的SEDART+个人资料在线访问www.sedarplus.ca。

New URC的普通股将于2026年7月28日开盘后在纳斯达克上市交易。URC股票将于2026年7月28日收盘时从多伦多证券交易所退市。URC已根据适用的加拿大证券法申请不再作为报告发行人。

URC股份的登记持有人应将其填妥并签署的送文函和相关股票（如有）发送至安排的托管人，Computershare Investor Services Inc.，以收取根据该安排有权收取的代价。

交易资金

该公司于2026年7月27日与蒙特利尔银行签订了一份信贷协议（“信贷协议”），根据该协议，蒙特利尔银行为New URC设立了一项本金总额高达5000万美元的高级有担保循环信贷融资（“该融资”）。该融资可用于一般企业用途，包括某些允许的收购和投资。新URC在该融资机制下提取了4，000万美元，作为过渡融资（“过渡”），为该安排下应付的部分现金对价和相关交易费用提供资金。

大桥将于2027年1月31日到期。于偿还过渡贷款后，该融资将可循环使用，并包括一项可伸缩功能，允许New URC在符合若干条件下将该融资额外增加最多25，000，000美元（“可伸缩功能”）。该融资项下之借款按基本利率或经调整固定年期资本利率加（在各情况下）介乎每年1. 25%至3. 75%之适用息差（视乎若干基准逐步下调而定）计息（如适用）。该融资以New URC及其若干附属公司之若干资产作抵押。

该融资项下的提款须符合惯例条件，包括偿还过桥贷款，该融资将于2029年7月31日到期。Accordion的行使受若干额外条件所规限，包括遵守适用的财务契诺。

预警披露

根据国家文书62-104 -收购投标和发行人投标和国家文书62-103 -预警系统以及相关收购投标和内幕报告问题的要求，New URC和Urium Energy Corp.（“UEC”）将各自根据适用的证券法提交预警报告（“预警报告”）。预警报告的副本将在SEDART + www.sedarplus.ca上的公司个人资料中提供。可以通过使用下文列出的联系信息联系New URC和UEC来获取更多信息和预警报告副本。

在该安排完成之前，New URC并未持有URC股份。根据该安排，New URC间接收购了总计157，814，569股URC股份，占已发行及发行URC股份的100%。New URC总部位于Union Blvd. 141号，科罗拉多州莱克伍德310号套房80228。

就在该安排完成之前，UEC对28，967，375股URC股份拥有实际所有权、控制权或指导权，约占当时已发行和发行的URC股份（按非稀释基准计算）的18.36%。根据该安排，UEC将其URC股份交换为28，967，375股新URC股份。该安排完成后，UEC未持有URC股份。UEC的美国公司总部位于500 North Shoreline Boulevard，Suite 800 N，Corpus Christi，Texas 78401，其加拿大公司总部位于1188 West Georgia Street，Suite 1830，Vancouver，British Columbia，V6 E 4A 2。该公司的总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华市1188 West Georgia Street，Suite 1830，V6 E 4A 2。

技术信息

有关New URC特许权使用费权益（包括此类权益的相关项目）的更多信息，请参阅该通知。

达西·赫塞科恩（Darcy Hirsekorn），地理学士，公司首席技术官监督了本新闻稿的准备工作，并审查了其中包含的额外科学和技术信息。Hirsekorn先生是国家工具43-101 -矿产项目披露标准中定义的合格人员。

关于铀皇家公司

Urium Royalty Corp.（URC）是全球唯一一家专注于铀的版税和流媒体公司，也是纳斯达克唯一一家纯铀上市公司。URC通过战略收购铀利益（包括铀公司的特许权使用费、流、债务和股权）以及通过实物铀交易，为投资者提供铀商品价格风险敞口。

本新闻稿仅供参考，不构成或构成出售要约、要约出售要约或购买要约公司或新URC任何证券的要约的一部分。根据该安排发行的新URC证券将不会根据经修订的1933年美国证券法进行登记，并且在没有登记或没有适用的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。"

前瞻性资料

本新闻稿中的某些陈述可能构成加拿大证券立法含义内的“前瞻性信息”和1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”（统称为“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述包括针对或讨论公司预计或预计未来可能发生的活动、事件或事态发展的陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关New URC预计在纳斯达克上市的陈述; URC股票从多伦多证券交易所退市;公司不再是加拿大的报告发行人;该安排的预期好处;以及与Sweetwater实体土地计划相关的预期产量扩张和未来增长机会。当在本新闻稿中使用“估计”、“预期”、“计划”、“预期”、“将”、“相信”、“打算”、“应该”、“可能”等词语时，旨在识别此类前瞻性信息。构成前瞻性信息的陈述反映了公司管理层当前的期望和信念。这些陈述涉及重大不确定性、已知和未知风险、不确定性和其他因素，因此，公司及其行业的实际结果、业绩或成就可能与此类前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。它们不应被解读为对未来绩效或结果的保证，也不一定是是否会实现此类结果的准确指示。许多因素可能导致实际结果与此类前瞻性信息存在重大差异，包括但不限于特许权使用费公司固有的风险、市场状况、股价，铀价格波动性和与公司现有和拟议利益相关的项目运营商相关的风险，以及公司向加拿大证券监管机构和美国提交的文件中描述的其他风险证券交易委员会这些风险以及其他风险可能会导致实际结果和事件发生显着差异。因此，读者在依赖前瞻性信息时应谨慎行事，公司没有义务公开修改这些信息以反映随后的事件或情况，除非法律要求。

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来源：铀皇家公司