太平洋天然气电力公司宣布现金要约

加利福尼亚州奥克兰2026年7月27日/美通社/ --太平洋天然气电力公司（“公司”）今天宣布开始现金要约收购（“要约收购”）购买本金总额不超过1，000，000，00，000美元的总购买价格（视公司增加或减少而定，“总最高投标金额”）12月1日到期的未偿还3.30%优先票据，2027（“3.30%优先票据”）和2.10%第一抵押债券，于2027年8月1日到期（“2.10%第一抵押债券”，与3.30%优先票据一起称为“债券”，以及每个系列的“债券系列”），取决于优先级顺序（下表“接受优先级”下列出的“接受优先级”）。

要约收购要约中的报价以及与要约收购要约相关的其他信息如下表所示。

债券名称

CUIP号码1

本金总额突出2

受理优先级3

参考美国财政部证券

彭博参考第4页

固定价差（基点）

2027年12月1日到期的3.30%优先票据

694308 HW 0（SEC注册）/ 694308 HW 2（144 A）

1，1.5亿美元

1

3.875%美国国债将于2027年11月30日到期

FIT 4

+20

2.10%第一抵押债券于2027年8月1日到期

694308 JF 5

1，000，000，000美元

2

3.875%美国国债将于2027年7月31日到期

FIT 4

+20

1.对于本新闻稿中列出或债券上印刷的Custip号码的正确性或准确性，不发表任何声明。它们仅为方便债券持有人（定义见本文）而提供。

2.截至2026年7月27日。

3.根据总最高投标金额和按比例分配，在投标要约中购买的每个系列债券的本金额将根据本列指定的适用接受优先级（按数字优先级顺序排列，1是最高接受优先级，2是最低）确定。

4.彭博社上的适用页面，交易商经理（定义见本文）将在该页面上报价适用美国国债的投标方价格。

要约收购要约是根据日期为2026年7月27日的收购要约中规定的条款和条件提出的（该要约可不时修订或补充，称为“收购要约”），包括融资条件（定义如下）。要约收购对债券的所有登记持有人（“持有人”）开放。公司保留随时增加总最高投标金额的权利，但没有义务，包括价格确定日期（定义如下）当天或之后，除非法律要求，但不得延长撤回权。如果有效投标且未有效撤回的系列债券的本金总额将导致超过总最高投标金额，则该系列债券可能会受到按比例分配（如购买要约中所述）。

根据投标要约的条款和条件，有效投标但随后未在下午5：00或之前有效撤回债券的每位持有人，纽约市时间2026年7月31日（“退出截止日期”）将有权收到适用的总对价（“要约要约对价”），加上截至（但不包括）结算日期的应计和未付利息，如果此类债券被接受付款。有效投标并接受购买的每一系列债券的要约收购对价将按照购买要约中描述的方式，参考基于上表和购买要约中指定的适用参考美国国债的投标方价格的到期收益率的适用固定利差。在计算一系列债券的适用要约收购对价时，面值赎回日期的应用将符合标准市场实践。要约收购对价将于下午3：00确定纽约市时间2026年7月31日，除非公司延长（“价格确定日期”）。

所购买债券的付款将包括自适用于相关系列债券的最后利息支付日期起（包括）直至接受购买的此类债券的结算日期的应计和未付利息。下午5：00或之前有效提交的债券的结算日期，纽约市时间2026年7月31日（“结算日”）预计为2026年8月4日，即预定结算日（“结算日”）后两个工作日。

根据总最高投标金额和按比例分配，所有在投标日期或之前有效投标且未有效撤回的、具有较高接受优先级（1为最高）的债券将在任何有效投标且具有较低接受优先级（2为最低）的债券之前被接受。

每份收购要约均为独立要约，每份收购要约可单独修订、延长、终止或撤回，而无需修订、延长、终止或撤回任何其他收购要约。要约收购须满足或放弃某些条件，包括融资条件，如本文所述，公司明确保留其在遵守适用法律的前提下，在要约收购日期之前随时终止要约收购的权利。

公司接受购买并支付根据要约有效投标的债券的义务，除其他外，须受公司完成一次或多次第一抵押债券发行或一次或多次其他资本市场融资交易的约束，并以公司满意的条款和条件为条件，提供足以支付根据要约有效投标的债券的总购买价格（“融资条件”）。要约要约不取决于债券任何最低本金额的要约。

该公司保留了摩根大通证券有限责任公司和巴克莱资本公司。担任要约收购的经销商经理。D. F. King已受聘担任要约收购的投标和信息代理。有关要约收购的问题可联系J. P. Morgan Securities LLC，270 Park Avenue，New York，New York 10017，免费电话：（866）834-4666，Collect：（212）834-4818和Barclays Capital Inc.地址：745 Seventh Avenue，5 th Floor，New York，New York 10019，免费电话：（800）438-3242，付费电话：（212）528-7581。购买要约请求可发送至D。F. King & Co.，Inc.网址：pgecorp@dfking.com或免费电话：（800）515-4479，电话：（212）931-0857。 此外，购买要约副本可在以下网页上获取：www.dfking.com/pgecorp。 公司仅根据收购要约的条款提出收购要约。公司、交易商经理或投标和信息代理均未就持有人是否应投标或不投标其债券提出任何建议。持有人必须咨询自己的投资和税务顾问，并自行决定是否投标债券，如果是，则决定投标债券的本金金额。要约收购要约不会向任何司法管辖区的债券持有人提出，而该司法管辖区的要约收购要约的制定或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法要求要约收购由持牌经纪人或交易商提出的任何司法管辖区，要约收购将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表公司提出。

本新闻稿不构成上述证券的出售要约或收购购买要约的招揽，在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不应出售这些证券。

与要约收购开始大致同时，本公司向相关受托人交付一份有条件的全数赎回通知，将于二零二六年八月六日交付予持有人，预定赎回日期为（“赎回日期”），其所有5.450%的第一抵押债券于2027年6月15日到期（“赎回债券”），其中本金总额为450，000，000美元（“赎回”），根据监管赎回债券的契约。赎回价格等于赎回债券本金额的100%加上按照管理赎回债券的契约中规定计算的“整体”溢价，加上截至（但不包括）的应计和未付利息（如果有）赎回日期。赎回的条件是公司在赎回日拥有赎回债券所需的所有资金。根据公司的决定，赎回日期可以推迟到满足上述条件（或由公司全权酌情放弃）之前，或者赎回可能不会发生，并且在未满足上述条件（或由公司全权酌情放弃）的情况下，该有条件全额赎回通知可能会被撤销。本声明不构成管辖赎回债券的契约项下的赎回通知。

关于公司

太平洋天然气和电力公司是PG & E Corporation（纽约证券交易所代码：PCG）的子公司，是一家天然气和电力综合公用事业公司，为加州北部和中部70，000平方英里的超过1600万人口提供服务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含非历史事实的前瞻性陈述，包括有关要约收购时间的陈述、公司完成要约收购的能力、公司完成赎回的能力、要约收购的其他条款（包括融资条件）的陈述、受融资条件约束的同时资本市场融资交易的成功完成，等信息 这些陈述基于管理层认为合理的当前预期和假设，以及管理层当前可用的信息，但必然受到各种风险和不确定性的影响。除了这些假设被证明不准确的风险外，可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果存在重大差异的因素还包括PG & E Corporation和太平洋天然气和电力公司截至2025年12月31日年度10-K表格联合年度报告中披露的因素，截至2026年6月30日的季度的最新10-Q表格季度报告，以及向SEC提交的其他报告，可在SEC网站上查看。太平洋天然气电力公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的除外。

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来源：太平洋天然气电力公司