美股异动 | SK海力士大涨逾15%引领半导体板块修复，已正式向英伟达12层HBM4量产出货

半导体板块迎来修复，SK海力士(SKHY)涨近15%，泛林集团、美国超微公司涨超4%，科磊 、应用材料、美光科技涨超3%，迈威尔科技、 英特尔 涨超2%。费城半导体指数涨超2%。

消息面上，SK海力士已正式启动面向英伟达的12层HBM4量产出货，产品进入产能爬坡阶段。与此前供应的产品均被归类为样品不同，这是HBM4首次以完成所有质量认证的最终规格，面向英伟达下一代AI平台“Vera Rubin”。据悉，今年9月起，SK海力士将正式扩大HBM4出货规模，充分承接英伟达的高端算力芯片供货需求。与此同时，Tower半导体(TSEM.US)在日本启动双线并行战略扩产：全面升级300mm硅光、硅锗工艺及先进封装产能。

美国银行最新基金经理调查显示，近期大举买入股票的全球投资者应考虑适当降低持仓。调查显示，82%的受访投资者认为，做多半导体股票是当前市场最拥挤的交易。另有48%的受访者认为，超大规模云服务商大举投资AI，最有可能成为引发信用事件的来源。尽管投资者本月已降低对科技股的多头仓位，但美银调查显示，48%的受访者认为AI股票尚未出现泡沫，61%的受访者预计，今年超大规模云服务商不会宣布削减资本支出。