投资者应关注优质股，保持谨慎-克拉夫资本

克拉夫资本首席执行官文斯·洛鲁索（Vince Lorusso）对股市采取了更加谨慎的态度，转向优质股票，同时积累现金储备，等待一些市场上雄心勃勃的公司获得更好的切入点。

洛鲁索在接受CNBC采访时解释说，虽然他仍然看好多年人工智能基础设施投资主题，但鉴于最近价格上涨，有必要进行战术调整。

洛鲁索将人工智能基础设施的大规模资本支出周期视为一个数百亿或数万亿美元的机会，将在多年内发挥作用。

“我认为你说得对，如果你存入人工智能基础设施建设的支票，那就是一个多年投资主题，我们真的很喜欢它，”他说。

然而，投资组合经理指出，克拉夫资本已经减少了净风险敞口，并且在当前环境下更具选择性。

在数据中心建设中，Lorusso将光网络确定为主要受益者之一。他指出Lumentum（LITE）、Applied Optoelectronics（AAOI）和Corning（GLW）等公司是该领域的关键参与者。

洛鲁索解释说：“我认为，就业务模式的质量和长度、持续时间、客户多元化和现金流产生而言，康宁（GLW）可能处于食物链的顶端。”

除了光网络之外，克拉夫资本还在铜相关公司担任职位。洛鲁索指出，铜是电网建设和数据中心基础设施不可或缺的组成部分，具有弹性和强的导电性。

“钱刚好够大家用，”他观察到。

尽管从某些位置战术上撤回，但洛鲁索强调，他的投资组合仍对高质量半导体公司保持接触，包括ASML（ASML）、台积电（TSB）和英伟达（Nvidia）。

他说：“从战术上来说，我们正在回避这里的一些雄心勃勃的人，寻找更好的价格切入点。”他将目前的定位描述为“一点向质量的飞跃”，同时仍然保持对人工智能和数据中心主题的接触。

人工智能/机器人ETF：（AIQ）、（BOTZ）、（DTEC）、（WTAI）、（XAX）、（WISE）、（GINN）、（ROBT）、（TECB）、（XT）、（THNQ）和（CHAT）。