特斯拉、AMD和SpaceX成为Cathie Wood最大的H1投资组合赌注

H1 2026业绩

Cathie Wood的ARK Invest基金在2026年上半年的表现喜忧参半，其中两只ETF的表现优于美国大盘。ARK Space & Defense Innovation ETF（ARKX）领涨，上涨13.66%，其次是ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ），上涨11.63%。两者的回报率都超过了同期标准普尔500指数9.34%的回报率。

ARK其他阵容的表现较弱。旗舰ARK创新ETF（ARKK）小幅上涨3.21%，明显落后于大盘，而ARK下一代互联网ETF（ARKW）下跌2.86%。ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）表现最差，今年前六个月下跌了18.06%，而纳斯达克综合指数（opp：IND）同期上涨了约12.8%。

顶级控股

在其积极管理的ETF中，特斯拉（TSLA）在上半年末仍然是ARK Invest的最大持股，总头寸价值约为3.495亿美元，占该公司披露的投资组合的9.40%。

AMD是第二大控股公司，市值约为2.829亿美元，占总资产的7.61%，其次是SpaceX（SPCX），市值约为1.795亿美元，占投资组合的4.83%。

Alphabet（GOOG）和亚马逊（AMZN）位居前五，头寸价值分别约为1.623亿美元和1.273亿美元。最大的五只股票的估值总计约为1.1亿美元，约占ARK Invest合并主动管理ETF投资组合的29.6%。

新职位和退出

今年上半年，ARK在ARKW、ARKK和ARKQ的Broadcom（AVGO）设立了新职位; ARKK和ARKQ的X-Energy（XE）; ARKK和ARKQ的Cerebras Systems（CBRS）; ARKK和ARKW的Alphabet（GOOGL）和SpaceX（SPCX）; ARKW和ARKQ的Snowflake（SNOW）和Figma（UTE）;以及ARKG的阿尔托神经科学（ALTO）、Beam Therapeutics（BEAM）、Genmat（GMAB）和礼来公司（LLY）。

在卖方方面，ARK退出了The Trade Desk（TTD）、高通（QCOM）、Airbnb（ABNB）、DraftKings（DKNG）、PagerDuty（PD）、Pinterest（PINS）、Salesforce（CRM）、Pure Store（PSTG）、LAM（LAM）、Baidu（BIDU）和Unity（U）的ARKK、ARKW和ARKQ。ARKG还出售了Veeva Systems（VEEV）、Incyte（INCY）、Caris Life Sciences（Cal）、Amgen（AMGN）、Vertex Pharmaceuticals（VRTX）和Standard BioTools（LAB），反映出该公司持续转向人工智能、太空和航天器相关投资。

以下是Cathie Wood主动管理ETF中15只最大持股的量化评级。

在下半年开始时，Cathie的基金合并头寸仍然严重集中在技术和创新驱动型行业，其近三分之二的资本分配给信息技术（31.4%）和工业与航空航天（31.9%）。

Consumer Discretionary是第三大配置，为18.1%，凸显了ARK对颠覆性消费平台的敞口，其中以特斯拉（TSLA）等控股公司为首。该公司还对金融/加密货币保持了11.4%的有意义的分配，凸显了其对数字资产、金融科技和区块链相关业务的长期乐观态度。