美股异动 | 光通信概念股全线走高,Credo Technology涨超11%，诺基亚、迈威尔科技涨超4%；费城半导体指数涨幅扩大至逾4%

美股光通信概念股盘初全线走高，截至发稿，Credo Technology涨超11%，Astera Labs涨超10%，诺基亚、迈威尔科技涨超4%。

费城半导体指数涨幅扩大至逾4%，AMD涨超8%、高通涨超6%，英特尔涨超5%，阿斯麦涨超4%。

消息面上，Serenity援引野村证券新近研报表示，随着AI基础设施建设持续升温，上游光子材料供应链正面临需求激增与供应趋紧的双重压力。AXTI和IQE是磷化铟(InP)产业链的主要受益者之一。价格方面，2英寸InP衬底价格预计上涨42%至76%，3英寸InP衬底上涨约78%；2英寸EML外延片价格预计上涨50%至75%，3英寸CW外延片价格涨幅也将超过40%。该机构认为，超大规模云服务商持续扩建AI数据中心，正在推动整个光通信产业链进入供需偏紧阶段。从材料价格、终端需求到供应能力，各环节均已出现瓶颈迹象。

Serenity认为，随着AI光互连需求未来数年持续释放，上游光子材料价格将像闪迪此前经历的涨价周期一样持续走高。未来两年，随着AI需求曲线进一步上升，这一判断是否准确还有待市场验证。