瑞银称Neurocrine Biosciences的Ingrezza增长势头有望支撑2026年业绩指引上调

瑞银发布针对神经内分泌生物科学公司（NBIX）的研报，维持其买入评级，将目标价从182美元上调至208美元。

核心调整与预期数据：

• 将药物Ingrezza的2026年销售额预期从27.5亿美元上调至28亿美元，略高于市场普遍预期的27.8亿美元，利好因素包括梯瓦制药（TEVA）旗下药物Austedo的医保覆盖政策调整、NBIX销售团队扩编约30%
• 预计药物Vykat 2026年销售额为2.35亿美元，低于市场普遍预期的2.94亿美元；Vykat销售峰值预期为6.16亿美元，远低于市场普遍预期的13.6亿美元，判断依据为患者扩容速度放缓、预期停药率上升
• NBIX核心管线中，针对重度抑郁症的osavampator三项三期临床试验核心数据、针对精神分裂症的direclidine首项三期临床试验数据均要到2027年下半年才会公布，此前无重大临床进展催化

截至当前，NBIX股价为169.99美元，变动额-0.01美元，涨跌幅-0.01%。

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