阿伯房地产信托公司拟于2029年到期的可转换优先票据进行非公开发行

阿伯房地产信托公司（ABR）宣布计划发行2029年到期的非公开发行可转换优先票据，由其子公司阿伯房地产SR公司实施，发行将遵循1933年《证券法》下144A规则及S条例，面向合格机构买家及非美国本土投资者发售，无需按《证券法》及各州证券法注册。

本次票据为发行方无担保债务，由阿伯房地产信托全额担保，设置固定利率，发行所得将用于置换现有未偿付可转换票据及优先票据、补充一般运营资金，支撑公司现行财务战略及偿付义务。

本次发行预计未来数周内完成交割，需满足常规交割条件，摩根大通证券、高盛、摩根士丹利担任联合簿记管理人。公司当前核心方向为保持财务灵活性、优化资本结构，建议投资者查阅其向美国证券交易委员会提交的备案文件，了解发行相关风险与条款细节。

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