瑞银称康卡斯特分拆有望提升交易潜力

瑞银证券周一发布针对康卡斯特（CMCSA）的相关研报，对其分拆NBC环球与天空电视台的计划作出解读。

核心分拆方案为康卡斯特原有有线电视业务保持独立运营，媒体资产注入新主体组建两家独立上市公司；康卡斯特计划持有新媒体公司19.9%的股权，并在分拆完成后一年内将该部分持股变现，优化资产负债表结构。

瑞银指出，此次分拆将扫清康卡斯特后续并购路径、夯实长期投资逻辑，同时提升两家独立主体未来推进交易的可能性；当前康卡斯特旗下媒体资产估值较同业偏低，分拆完成后该估值差距有望逐步收窄。近期传媒领域多笔交易已推高行业整合讨论热度。

瑞银维持康卡斯特股票中性评级，目标价定为32美元。当前康卡斯特股价为24.46美元，变动额+0.23美元，涨跌幅+0.97%。

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责任编辑：小浪快报