浦项制铁宣布启动现金收购要约 拟最高斥资4亿美元回购其2028年到期未偿付5.750%票据

浦项钢铁公司2026年6月30日宣布启动现金收购要约，拟收购其发行在外的2028年到期5.750%票据，收购本金总额最高可达4亿美元，要约面向全体票据持有人开展。本次要约旨在主动管理现有债务组合，浦项钢铁计划使用手头现金支付收购资金及相关费用，完成后将注销全部收购的票据。

• 本次票据发行在外本金总额为10亿美元，参考证券为2028年6月30日到期的4.125%美国国债，固定利差为30基点，每1000美元本金对应的提前投标溢价为50美元。
• 本次要约关键时间节点：
  - 2026年6月30日：要约正式启动
  - 纽约时间2026年7月14日下午5时：撤回截止时间、提前投标截止时间
  - 纽约时间2026年7月15日上午10时：价格确定日
  - 预计2026年7月20日：提前结算日
  - 纽约时间2026年7月29日下午5时：要约到期截止时间
  - 预计2026年7月31日：最终结算日
• 提前投标并获接纳的票据持有人可获得含提前投标溢价的提前投标要约对价及应计利息，后续投标的持有人仅可获得不含溢价的投标要约对价。提前提交的投标在足额认购场景下享有优先接纳权，若超额认购则按比例分配。
• 浦项钢铁保留在符合适用法律前提下自主决定延长、修订、终止要约，调整最高接纳金额等权限，本次要约受《收购要约函》列明的多项条件约束。本次要约交易商管理人为香港上海汇丰银行有限公司、摩根大通证券有限责任公司，信息及投标代理机构为D.F. King & Co., Inc.。

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