跨境金融 | 中信证券助力优然牧业完成先旧后新配售及根据特别授权认购新股

2026年6月29日，中国优然牧业集团有限公司（以下简称优然牧业，9858.HK）圆满完成配售现有股份及先旧后新认购新股份以及根据特别授权认购新股份，交易规模23.46亿港元。中信证券担任本次交易联席配售代理及关于特别授权认购事项之联席财务顾问。

近三年港股市场乳制品产业链领域规模领先的新股发行项目

本次交易涉及根据特别授权认购新股份，交易结构和执行流程较为复杂，充分体现了中信证券服务香港市场复杂项目的专业执行能力和销售交易能力

优化资本结构并增强财务灵活性

获得股东及资本市场积极支持

优然牧业本次交易募集资金将主要用于先进技术赋能及数字化转型、偿还计息债务并优化资本结构、补充营运资金，并为其未来潜在并购及战略投资预留充足资金空间。交易完成后，优然牧业资本实力进一步提升，资产负债结构持续优化，有助于提升财务稳健性及长期市场竞争力，有力支持其把握行业整合机遇、推动长期战略发展及提升核心竞争力。

本次交易获得资本市场及股东的积极支持，特别股东大会中独立股东以超过99%的赞成率通过清洗豁免议案，充分体现投资者对优然牧业长期发展前景及战略方向的认可。

中信证券发挥专业优势

服务企业国际化高质量发展

中信证券坚持金融服务实体经济，通过全方位、多层次的全球投资银行服务，赋能中资企业全球化经营和国际化高质量发展。

中信证券长期深耕乳制品产业，凭借对港股市场及乳业产业的深刻理解，从方案设计开始及时行动并快速响应，有效把握最佳交易窗口，同时充分发挥境内外平台广泛覆盖的优势，助力本次交易圆满完成。本次交易涉及根据特别授权认购新股份，交易结构和执行流程较为复杂，充分体现了中信证券服务香港市场复杂项目的专业执行能力和销售交易能力。

优然牧业

（股票代码：9858.HK)

优然牧业是一家完整覆盖乳业上游育种、草业、饲料、奶牛养殖全产业链业务的中国公司，系全球最大的原料奶供应商、中国最大的特色生鲜乳供应商、中国最大的反刍动物饲料供应商、中国最大的苜蓿草供应商、中国最大的奶牛育种企业，且拥有国内最大的牧业产业链交易中心。优然牧业持续推进精益管理，致力于以科技赋能全产业链。