奥本海默称 受营收超预期支撑 爱玛客有望交出稳健的第三季度业绩

奥本海默周一发布研报，对食品、设施及制服服务提供商爱玛客（ARMK）的第三财季业绩给出乐观预期，同时上调其股票目标价。

关键数据如下：

• 奥本海默预计爱玛客第三财季销售额同比增长6.2%至49.1亿美元，调整后每股收益为0.47美元；FactSet调查的分析师当前预期其营收49.2亿美元，非公认会计准则每股收益0.48美元
• 爱玛客核心营收有机增长有望触及7%-9%区间上限，今年迄今净新增合同额达约10亿美元，客户留存率超98%
• 旗下数据中心服务平台Aramark Nexus依托与超大规模云服务商的潜在新合同，有望实现30亿-40亿美元营收，利润率高于公司平均水平；预计到2028年底，爱玛客累计可拿下30-40个数据中心服务合同
• 奥本海默预计爱玛客未来数年利润率每年可提升30-40个基点，之后逐步收窄至长期目标区间的20-30个基点
• 奥本海默维持爱玛客“跑赢大盘”评级，将目标价从60美元上调至65美元；爱玛客当前股价为55.91美元，当日变动额-0.15美元，涨跌幅-0.27%

奥本海默指出，爱玛客业绩核心驱动因素为营收超预期、成本管控强劲，同时世界杯赛事、Aramark Nexus业务将为核心增长提供额外助力，更新后的合同条款可实现成本更快传导，有效对冲通胀压力。爱玛客将于8月初发布第三财季正式业绩。

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