美银称 Alkermes 即将公布的最新进展或使其食欲素相关业务价值面临风险

美国银行证券发布研报，针对阿尔凯默斯（ALKS）的投资价值作出调整，此前该公司股价因同赛道竞品收购完成已获得重估，但后续食欲素相关研发进展可能侵蚀其食欲素业务的新增估值。

核心关键数据：当前ALKS股价为52.85美元，变动额-2.23美元，涨跌幅-4.05%；美国银行将其评级从中性下调至“跑输大盘”，目标价定为38美元。

相关风险提示：

• ALKS当前股价核心依托其2期及3期管线中食欲素类药物在嗜睡障碍领域的商业化潜力数据，针对特发性嗜睡症的2期临床研究Vibrance-3数据预计2026年末至2027年初公布，为潜在利空催化剂
• 特发性嗜睡症属于嗜睡症市场高风险细分赛道，日本武田制药（TAK）的在研药物TAK-360即将公布2期临床数据，可能强化赛道拥挤的市场判断
• 行业核心意见领袖指出现有促觉醒药物之外的未满足临床需求相对有限，该管线存在盈利不及预期的风险

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责任编辑：小浪快报