FS KKR Capital Corp.完成1.5亿美元可转换优先股发行 推进战略价值提升举措

FS KKR资本公司（纽交所代码：FSK）宣布完成1.5亿美元累积可转换永续优先股发行，该股份由KKR旗下子公司KKR另类资产有限合伙企业认购，所得款项拟用于一般公司用途，包括为普通股回购计划提供资金或偿还债务。

本次发行的可转换优先股核心条款如下：

• 股息：年率5.00%现金派发，或公司选择按年率7.00%以实物支付形式派发；发行满5.5年后股息率每年上调1.00%，清偿顺序次于公司所有现有债务、优先于普通股
• 赎回规则：公司可随时以现金赎回；发行满三年后，若公司普通股30日成交量加权平均价等于或高于生效转换价，公司可选择交付普通股赎回；持股满六年或发生特定事件时，公司需以现金赎回
• 转换规则：初始转换价格为每股18.83美元，对应2026年3月31日公司每股净资产值，可按反稀释条款调整；持有人持股满六个月后可按生效转换价转换为普通股
• 其他权益：持有人可按假设转换基准参与股东投票，作为单独类别选举公司董事会两名成员；多数持有人可在特定控制权变更事件发生时要求公司赎回全部股份

本次股份依据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条发行，未进行相关证券注册，仅可在符合注册豁免要求的前提下在美国境内要约或出售。

本次公告包含前瞻性陈述，相关内容受多重风险因素影响，实际结果可能与预判存在重大偏差，FSK无义务在联邦证券法要求范围外更新相关陈述，投资者不应过度依赖该类内容。

译文内容由第三方软件翻译。

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责任编辑：小浪快报