渤健：尼达姆与公司高层会议核心要点

Needham分析师阿米·法迪亚在与渤健（Biogen）管理层会面后，将其目标价从255美元上调至256美元，维持“买入”评级。

核心业务相关要点：

• Spinraza HD市场接受度乐观，新患者与复诊患者共同推动其需求达到Spinraza上市初期水平；渤健已上市产品、后期管线资产及业务拓展均有进展，近期完成对RayThera公司的收购。
• 与Apellis合作方面，Syfovre存在合作机遇可拓展双方商业化能力；渤健肾病领域经验有限，Empaveli相关业务仍处于学习阶段。
• 阿尔茨海默病药物Leqembi当前患者常在皮下注射与静脉滴注两种给药方式间切换，难以预判皮下注射剂对患者数量的提升幅度；多数无居家照护人员的患者倾向前往诊所接受静脉治疗；目前更多医生采用血液检测诊断，但仍有不少医生偏好传统脑部PET扫描，简便血液检测大幅加快了AHEAD 3-45临床试验的患者招募入组速度。
• 预计在阿尔茨海默病协会国际会议（AAIC）上公布的2期CELIA研究完整数据，将阐明推进diranersen进入注册阶段的合理性。

截至周一发稿时，渤健股价上涨1.05%，报218.29美元。

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