Needham将渤健目标价上调至256美元 维持买入评级

Needham & Co.将纳斯达克上市药企渤健（BIIB）的目标价上调至256美元，维持买入评级。

关键数据如下：

• 渤健当前股价为195.34美元，对应新目标价的潜在涨幅超30%
• 2029年前将有八项3期临床试验数据公布，预计未来五年营收复合年增长率约2%
• 旗下在研产品Litifilimab预计销售峰值超20亿美元，2026-2027年关键临床试验获积极结果的概率高于55%
• 该股过去一年累计上涨47%，当前股价接近52周高点

本次目标价上调核心逻辑为渤健商业产品组合前景改善，叠加后续将公布的系列强劲临床数据。其五款核心增长产品，加上2024年5月收购阿佩利斯获得的两款产品，可抵消基础业务个位数中段的营收下滑；核心增长动力包括阿尔茨海默病治疗药物Leqembi、2024年3月获美国批准后销售趋于稳定的Spinraza，以及Syfovre与Empavelli的协同增长。

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