谷歌(GOOG)长期限制Meta调用Gemini算力 头部AI企业遭遇基础设施刚性约束

金吾财讯 | 自今年3月起，谷歌(GOOG)开始对Meta设置Gemini大模型算力使用上限，该限制至今维持生效，导致Meta多项内部AI研发项目进度延误。受算力配额收紧影响，Meta内部出台算力精细化管理要求，严控AI token消耗、提升资源使用效率。除Meta外，谷歌其余企业客户均遭遇不同程度的算力限制，Meta因需求体量巨大受冲击最为明显。谷歌官方也承认，算力供给不足制约云业务营收增长。

全球科技企业持续加码算力基建投入，但供给增速仍无法匹配市场需求。数据显示，谷歌一季度云业务营收首度突破200亿美元，未交付云合同积压规模环比近乎翻倍，突破4600亿美元。随着AI智能体、对话机器人、编程工具规模化落地，行业算力瓶颈由传统模型训练环节，全面转向落地应用的推理环节，算力紧张格局短期难以缓解。大型企业激增的算力需求，倒逼头部云厂商加速拓展外部算力资源。

此前Meta长期依托谷歌Gemini、Anthropic Claude等外部大模型，支撑平台内容审核、客服交互、广告运营及代码开发等业务，外部模型性能优于其自研Llama模型。在算力配额约束下，Meta开始加速技术自主化转型，重点推广自研Muse Spark模型，该模型性能可对标Gemini，有效降低外部技术依赖。同时Meta持续加码基建布局，计划2028年前在美国累计投入6000亿美元自建数据中心，完善自有算力体系。

为缓解算力紧缺压力，谷歌本月与SpaceX达成合作，以每月9.2亿美元的成本租赁算力资源，此前Anthropic也落地同类合作方案。当前全球AI行业基础设施短板凸显，供需失衡问题持续发酵，行业整体需要依靠持续资本投入、外部资源租赁、自研技术迭代等多重方式，逐步化解算力瓶颈。