金十数据全球财经早餐 | 2026年6月29日

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今日优选

美媒：美伊同意停止互袭，本周二将在卡塔尔会晤

普京：俄建议乌俄双方均停止打击对方领土纵深目标

美联储主席沃什任命两位资深央行经济学家担任顾问

纳斯达克交易所：SpaceX将于2026年7月7日加入纳斯达克100指数

“十五五”能源重点项目和新业态投资总规模将超20万亿元

国家能源局：未来西部地区要向外送产品、送Token

天孚通信：下半年开始个别物料供应紧缺矛盾将逐步缓解

“国补”继续！第三批625亿元资金已下达

市场盘点

上周五，因近期经济数据和油价回落令市场对美联储加息的预期略微降温，美元指数连续第二个交易日下跌，最终收跌0.07%，报101.39。基准的10年期美债收益率收报4.371%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.098%。

现货黄金因美元走软而上涨，日内一度触及4090美元，最终收涨1.36%，报4081.26美元/盎司；现货白银最终收涨1.65%，报58.79美元/盎司。

因更多油轮公开通过海峡缓解了此前的供应担忧，国际原油下跌。WTI原油最终收跌1.76%，报70.08美元/桶；布伦特原油最终收跌2.8%，报72.58美元/桶。

欧股主要股指全线收跌，德国DAX30指数收跌1.29%，英国富时100指数收跌0.21%，欧洲斯托克50指数收跌0.73%。

美股道指跌0.12%、标普500指数跌0.07%、纳指跌0.24%。半导体、存储概念股走软，西部数据(WDC.O)跌13%、希捷科技(STX.O)跌12%、闪迪(SNDK.O)跌10%、美光科技(MU.O)跌6.6%、高通(QCOM.O)跌7%。

港股收盘，恒生指数跌1.76%，恒生科技指数跌3.41%。恒指大市成交额达3421.01亿港元。盘面上，AI次新股、芯片股、存储概念、光通信板块跌幅居前，猪肉概念、房地产、游戏软件板块涨幅居前。个股方面，壁仞科技(06082.HK)跌超16%，智谱(02513.HK)、长飞光纤光缆(06869.HK)跌近13%，舜宇光学科技(02382.HK)跌超9%，金力永磁(06680.HK)跌超8%；极兔速递(01519.HK)涨超4%，牧原股份(02714.HK)涨近4%，网易-S(09999.HK)涨超3%。

A股三大指数走弱，沪指跌2.26%，深证成指跌3.44%，创业板指跌4.07%。盘面上，玻璃基板概念逆市走强，凯盛科技等涨停；猪肉概念活跃，神农集团涨停；商业航天概念午后活跃，中国卫星等涨停；另外，芯片概念、光刻机概念、石油等板块较活跃，锂矿概念、创新药概念、保险、有色金属、证券等板块跌幅居前。全市场逾4600只个股下跌，总成交额逾3.5万亿元。

国际要闻

1、普京：俄建议乌俄双方均停止打击对方领土纵深目标。

2、特朗普威胁：若欧洲国家征收数字服务税，将对其输美商品征收100%关税。

3、美国务卿鲁比奥：正推动特朗普明年初访问印度事宜。

4、普京承认俄罗斯国内燃油供应出现短缺，考虑全面禁止柴油出口。

5、巴基斯坦称其在阿富汗边境地区实施了地面行动和打击，造成29名武装分子死亡。

6、欧洲央行执委施纳贝尔：价格压力或仍强于预期，预计将进一步加息。

7、美联储主席沃什任命两位资深央行经济学家担任顾问。

8、美联储卡什卡利：预计2026年将加息一次，2027年利率将维持不变。

9、美国政府或最早于下周解除对Anthropic Fable 5模型的限制。

10、Anthropic：Mythos 5获准向美国机构重新部署，公众版FABLE 5恢复在即。

11、美国铜关税决定倒计时，“算力金属”供需迎变局。

12、欧盟计划对铝废料征收15%出口税。

13、路透调查：沙特8月销往亚洲的原油售价或大幅下调。

14、三星将宣布未来10年在韩国投资1000万亿韩元。

15、因算力供不应求，谷歌限制Meta对Gemini AI模型的使用。

16、纳斯达克交易所：SpaceX将于2026年7月7日加入纳斯达克100指数。

17、阿富汗兴都库什地区发生6级地震，首都喀布尔震感明显。

18、中东局势—

①美媒：美伊同意停止互袭，本周二将在卡塔尔会晤，聚焦海峡争端问题。

②伊美在周末互袭，伊方缺席28日的美伊技术性谈判。美媒：美伊技术谈判仍计划在未来几天内进。

③伊朗外长：未来30天内海峡将完全由伊朗控制，任何干预将导致海峡延迟重新开放。

国内要闻

1、国务院总理李强在北京人民大会堂会见柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森。

2、中国人民银行行长潘功胜出席国际清算银行行长例会及年度股东大会。

3、国务院副总理张国清在浙江调研时强调，强化科技创新和产业创新深度融合。

4、“国补”继续！第三批625亿元资金已下达。

5、国家统计局：前5月工业企业利润同比增长18.8%，电子行业贡献超4成。

6、中国人民银行、海关总署发布《黄金及黄金制品进出口管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

7、新修订的商标法2027年1月1日起施行。

8、中国证监会严肃查处私募基金玖瀛资产、腾创投资违法违规案件。

9、北交所发布实施《北京证券交易所债券交易规则》相关条款。

10、武汉光谷出台一揽子科技金融新政，力争上市企业突破100家。

11、中央结算公司：将做市商对手方通过真实做市成交的现券交易结算服务费由8折进一步降低至7.5折。

12、第二批公募业绩比较基准调整落地。

13、“十五五”能源重点项目和新业态投资总规模将超20万亿元。

14、国家能源局：未来西部地区不仅要向外送电、送煤、送气，还要向外送产品、送Token（词元）。

15、我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破。

16、《人工智能智能体互联》系列7项国家标准发布。

17、上交所：对长盈通、中船特气、昀冢科技等异常波动股票以及财通福鑫LOF、全球芯片LOF等溢价较高的基金进行重点监控。

18、深交所：对近期股价异常波动的“兴业科技”进行重点监控。

19、多只热门题材股发布股票交易异动或风险提示公告。

20、天孚通信：预计未来几年将持续增加资本性开支，下半年开始个别物料供应紧缺矛盾将逐步缓解。

21、Momenta在港上市拟发行1993万股，发行价为295.6港元/股。

22、欧洲热浪向东蔓延，多国频创高温纪录，中国避暑产品在欧洲热销。

风险预警

☆待定，欧洲央行将在辛特拉举行中央银行论坛，至7月1日；

☆待定，2026年北京太空算力大会将于6月29日—30日举办；

☆00:30，欧洲央行行长拉加德将在辛特拉发表讲话；

☆16:30，英国将公布5月央行抵押贷款许可，市场预期值为6.29万件，前值为6.5945万件；

☆17:00，欧元区将公布6月工业景气指数，市场预期值为-7.2，前值为-8；欧元区将公布6月经济景气指数，市场预期值为94.3，前值为93.5；

☆22:30，美国将公布6月达拉斯联储商业活动指数，前值为0.4。