BTC Digital Ltd.宣布私募融资高达2800万美元

700万美元的前期收益，在完全行使认购权后，有可能获得高达约2100万美元的额外潜在总收益。

新加坡，2026年6月26日/美通社/ --在纳斯达克上市的数字计算基础设施公司BTC Digital Ltd.（纳斯达克股票代码：BTCT）（“公司”）今天宣布，已与机构投资者达成最终协议，以每股普通股1.14美元的价格购买和出售约700万美元的普通股以及预融资和投资者认购证。

此次发行包括出售6，140，350个普通股（或预融资单位），每个单位包括（i）一（1）股普通股或一（1）股预融资令和（ii）两（2）份PIPE普通股，以每股1.71美元的行使价购买一（1）股普通股。每个普通股的发行价为1.14美元（或每个预融资单位的发行价为1.13999美元，等于发行中出售的每个普通股的发行价减去每个预融资令的行使价0.00001美元）。预先注资认股权证将可即时行使，并可随时行使，直至悉数行使为止。对于发行中出售的每个预融资单位，发行中的普通单位数量将一一减少。每份普通股的初始行使价为每股普通股1.71美元。普通股可立即行使，并于初始发行日期后60个月到期。根据普通令状可发行的股份的行使价和数量可能会进行调整，详情请参阅与发行相关的表格6-K报告。

该公司的总收益预计约为700万美元。如果以现金方式全面行使，公司从普通股中获得的潜在额外收益总额将约为2100万美元。无法保证任何认购权将被行使。该交易预计将于2026年6月29日或前后完成，但须满足惯例成交条件。该公司预计将发行的净收益与现有现金一起用于一般企业用途和运营资金。

Aegis Capital Corp.是此次私募的独家配售代理。VCL Law LLP担任本公司的美国法律顾问。考夫曼和卡诺尔斯，PC担任宙斯盾资本公司的美国法律顾问

上述证券是在不涉及公开发行的私募交易中出售的，并且尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。这些证券仅提供给经过认证的投资者。根据与投资者达成的登记权协议，公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记报表，涵盖普通股和行使预配资金认购权和认购权后可发行的股份的转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

关于BTC Digital Ltd.

BTC Digital Ltd.是一家数字计算基础设施公司，在区块链基础设施和人工智能计算基础设施方面开展运营和战略举措。该公司目前从事的业务包括加密货币采矿、采矿场建设、数据中心运营和相关业务活动，同时还在推进北美人工智能计算基础设施和相关服务的发展。

前瞻性陈述

上述材料可能包含经修订的1933年证券法第27 A条和1934年证券交易法第21 E条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括所有与历史或当前事实无关的陈述，包括但不限于有关公司产品开发和业务前景的陈述，并且可以通过使用“可能”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“潜在”、“应该”等词语来识别。”“继续”或这些词或其他类似词的否定版本。前瞻性陈述并不能保证未来行动或绩效。这些前瞻性陈述基于公司目前掌握的信息及其当前的计划或预期，并受到可能严重影响当前计划的一系列风险和不确定性。如果其中一个或多个风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，则实际结果可能与预期、相信、估计、预期、预期或计划的结果存在显着差异。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但公司无法保证未来的结果、业绩或成就。除适用法律（包括美国证券法）要求外，公司无意更新任何前瞻性陈述以使这些陈述与实际结果相符。

欲了解更多信息，请访问：https://btct.us/

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来源BTC Digital Ltd.