国泰君安国际独家保荐领益智造，成就AI硬件精密制造领域最大规模IPO

（来源：国泰君安国际）

6月26日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）作为独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力广东领益智造股份有限公司（简称“领益智造”，股票代码：1688.HK，002600.SZ）在香港交易所主板上市。国泰海通副总裁韩志达出席上市仪式。领益智造由此实现“A+H”双平台布局，成就AI硬件精密制造领域最大规模IPO，充分彰显国泰海通在跨境资本运作中高效整合资源、服务大型科技企业的领先综合实力。

本次发行最终定价为每股10.18港元，总发售股数达811,811,880股，总集资额达82.64亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达10.27倍，香港公开发售认购倍数达96.16倍。截至2026年6月26日，以募资规模计，本项目为2026年港股最大独家保荐IPO项目。

项目执行周期内，国泰君安国际依托覆盖海内外的全链条投行服务体系，统筹香港上市申报、境内外监管沟通、全球路演、投资者引入全流程，高效完成从递交H股招股书至港交所挂牌的完整上市工作。项目团队深度挖掘领益智造“人形机器人+AI眼镜+折叠屏+AI服务器散热”四大核心成长曲线，围绕公司AI硬件智能制造平台定位打磨投资故事，面向全球机构投资者开展多场分层推介，成功引入广发基金、Kaide Global、Qube、Ti-Capital Funds、惠理、宏兴国际（胜宏科技）、摩根士丹利、景林、3W Fund、Deliante、舜宇资本、荣耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人寿、大成国际、光大理财、GRANITE ASIA、Verition等19家基石投资者，认购金额合计约 32.28 亿港元，认购股份占全球发售总量39.06%，覆盖中外资长线基金、头部公募基金、全球知名对冲基金及知名产业资本等多元投资者类型，体现了国泰君安国际覆盖全球各类型顶尖投资者的优势，也凸显了全球头部资本对领益智造AI 硬件、算力热管理、新能源汽车、机器人等赛道长期增长空间的强大信心。

国泰海通长期服务领益智造，深刻洞察公司业务与行业发展，为企业提供全方位的投行服务。本次港股IPO项目的成功，不仅体现了国泰海通在港股IPO的专业能力和综合实力，更进一步凸显了集团的一体化、全链条服务优势，通过长期陪伴客户，传递了国泰海通携手各方“Go Together Honor Together”的文化理念。

关于领益智造

领益智造是全球领先AI硬件一站式智能制造平台，2018年登陆深交所，连续8年入选《财富》中国500强，2025年全球AI终端高精密功能件收入规模位居全球第一。公司搭建模切、CNC、注塑、MIM、液冷模组全栈工艺能力，主营精密功能件、热管理散热模组、结构件、机器人精密零部件、新能源汽车结构件等产品，广泛应用于AI手机、折叠屏、AI 服务器、XR可穿戴、人形机器人、新能源汽车、低空经济等高景气赛道。

企业构建全球化研发与生产网络，国内设立多座智能制造研发中心，累计持有超2000 项专利；全球布局58个生产基地，覆盖中国、东南亚、欧洲、墨西哥，实现区域就近交付，对冲全球供应链地缘风险。客户矩阵囊括全球消费电子、AI算力、新能源行业龙头，凭借长周期客户认证壁垒、一体化交付能力形成稳固订单基本盘，持续切入AI算力液冷、人形机器人等高增长赛道，打开中长期成长天花板。