革命医药 传奇生物与Structure Therapeutics 值得关注的生物科技收购标的

受2033年预计将造成4000亿美元营收损失的专利悬崖影响，大型制药企业正重点寻求肿瘤、肥胖症及细胞治疗领域内已验证低风险的临床资产，近期艾伯维收购Apogee Therapeutics等多笔交易体现出收购方愿意为优质临床资产支付高额溢价的趋势，生物科技领域并购活动预计将进一步升温。

三家生物科技公司成为受关注的潜在收购目标，相关核心指标如下：

• 传奇生物（LEGN）：与强生联合开发的BCMA CAR-T疗法Carvykti2025年营收10.3亿美元，2026年第一季度营收3.051亿美元，全球净产品销售额同比增长62%；当前股价29.30美元，远低于分析师给出的57.59美元目标价，整合难度低。
• Structure Therapeutics（GPCR）：布局GLP-1肥胖症赛道，核心在研产品aleniglipron二期临床试验数据显示经安慰剂校正后受试者体重下降16%，计划2026年第三季度启动三期临床试验；当前市值32亿美元，手握15亿美元现金，暂未产生营收。
• Revolution Medicines（RVMD）：自研的RAS(ON)抑制剂daraxonrasib针对转移性胰腺癌的三期临床试验中，中位总生存期提升幅度达100%；当前市值360亿美元，股价169.51美元，估值高于同行，无迫切出售资金压力。

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责任编辑：小浪快报