沃伦·巴菲特绝不会涉足这款收益率达9%的交易所交易基金 为何部分退休人士仍青睐它

沃伦·巴菲特倾向选择可实现股息复利增长的标的，Global X超级股息ETF（SDIV）不符合该标准因此不会被其纳入持仓，但9%左右的高收益率使其受到部分退休人士青睐。SDIV持仓覆盖35个以上国家的约100只高股息股票，采用等权配置，无股息增长、派息率相关筛选规则，核心设计目标为提供月度现金流。

关键数据：

• SDIV自2011年成立以来实现连续14年月度派息，2026年月度派息区间0.18美元-0.197美元，当前股价24.25美元；成立以来股价累计涨幅16%，年化资本增值率约1%，近五年价格变动率-3.7%，近十年价格涨幅0.56%，同期美国大盘总涨幅约两倍
• 对比标的施瓦布美国股息权益ETF（SCHD）费率0.06%，过去十年价格回报率231%，近五年价格回报率51%，季度股息从2011年的0.12美元增长至当前0.25美元以上
• 持有40万美元SDIV头寸每月可产生约3000美元收益，该标的适合占投资组合5%-10%比例，作为收益补充板块而非核心持仓

SDIV持有策略存在三项明确成本：一是股价下行场景下的9%收益部分属于本金返还，长期持有本金将出现结构性缩水；二是历史上已多次下调派息，市场承压期派息存在进一步下行可能；三是持仓集中于利率敏感的深度价值板块，信用利差扩大或本币贬值时资产净值会遭受双重冲击。

译文内容由第三方软件翻译。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

责任编辑：小浪快报