DEFSEC科技宣布注册直接发行250万加元

安大略省渥太华，2026年6月25日/美通社/ - DEFSEC科技公司(TSXV：DFSC）（TSXV：DFSC.WT.U）（纳斯达克：DFSC）（纳斯达克：DFKW）（“DEFSEC”或“公司”）今天宣布，已签署最终协议，以登记直接发行中每股普通股3.74加元（2.63美元）的购买价格购买和出售673，006股普通股。在同时进行的私募中，该公司将发行未注册的配股，以每股4.39加元的行使价购买最多673，006股普通股，该配股将在发行后立即行使，并将于发行之日后五年到期。预计发行结束将于2026年6月26日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司从发行中获得的总收益预计约为250万加元。该公司打算将此次发行的净收益用于运营资金和一般企业用途。

普通股上述（但不包括未注册的认购证和未注册的认购证的普通股）是由公司根据表格F-3上的“货架”登记声明提供的（文件号333-277196）已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年2月20日生效，并于2024年3月4日由SEC宣布生效。普通股的发行仅通过招股说明书（包括招股说明书补充）进行，构成有效登记声明的一部分。与登记直接发行相关的最终招股说明书补充书和随附招股说明书将提交给SEC。最终招股说明书补充书和随附招股说明书的电子副本（如果有的话）可在SEC网站http://www.sec.gov或联系HC获取温赖特公司，LLC地址：430 Park Avenue，3 rd Floor，New York，New York 10022，请致电（212）856-5711或发送电子邮件至plents@hcwco.com。

上述未注册的股票是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的法规D以私募方式提供的，并且与此类未注册的股票相关的普通股一起，尚未根据证券法或适用的州证券法进行登记。因此，未经注册的认购证和基础普通股不得在美国或向美国人（定义见证券法S法规）或为美国人的利益提供或出售，除非根据有效的注册声明或适用的《证券法》和所有适用的州证券法的注册要求豁免。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约这些证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何司法管辖区也不得出售这些证券。

关于DEFSEC

DEFSEC（TSXV：DFSC）（TSXV：DFSC.WT.U）（纳斯达克：DFSC）（纳斯达克：DFSCSW）（FSE：62 ua）为军事和安全部队开发突破性的下一代战术系统并将其商业化。该公司当前的产品组合包括战术部队数字化，以实现实时共享态势感知，以及将来自任何来源（包括无人机）的目标信息直接传输到用户的智能设备和武器。其他DEFSEC产品包括针对电子检测、激光和无人机等威胁的对策。这些系统可以独立运行，也可以与OEM产品和战场管理系统无缝集成，并且都与TK集成。该公司还拥有成熟的ARWEN®低致命性弹药平台和新的专有低致命性产品线PARA SHOTTM，应用于低致命性市场的所有领域，包括执法部门。该公司总部位于加拿大渥太华。

欲了解更多信息，请访问https://www.defsectec.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含加拿大和美国证券法含义内的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”（统称为“前瞻性陈述”），可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“意图”、“估计”、“预期”、“计划”、“预见”、“相信”等术语和短语来识别或“继续”，这些术语和类似术语的否定，包括对假设的引用，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些术语和短语。DEFSEC在本新闻稿中做出的前瞻性陈述包括但不限于有关发行完成、满足与发行相关的惯常收盘条件以及发行收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述旨在帮助读者在历史和未来可能发展的背景下了解我们、我们的业务、运营、前景和风险，因此请读者注意，此类信息可能不适合其他目的。此类前瞻性陈述基于DEFSEC管理层的当前预期，并基于假设并受到风险和不确定性的影响。

尽管DEFSEC管理层认为此类前瞻性陈述的假设是合理的，但事实可能证明它们是错误的。本新闻稿中讨论的前瞻性陈述可能不会在某些指定日期或根本不会发生，并且可能因影响DEFSEC的已知和未知风险因素和不确定性而存在重大差异，包括但不限于：发行收益的预期用途;一般经济状况;证券市场波动;以及DEFSEC控制之外的其他因素。尽管DEFSEC试图识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不同。无法保证任何前瞻性陈述。除适用证券法要求外，前瞻性陈述仅限于其做出之日，DEFSEC不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

多伦多证券交易所及其各自的监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所的政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

此次发行仍需获得多伦多证券交易所风险交易所的批准。

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来源：DEFSEC技术公司