AI需求“吸干”存储供应！汽车零部件供应商Aumovio“吐苦水”：采购谈判愈发困难

智通财经APP获悉，德国汽车零部件供应商Aumovio的首席财务官尤塔·登格斯表示，由于人工智能(AI)企业正在消耗大量关键存储芯片供应，公司为明年锁定存储芯片供应而进行的谈判正变得愈发困难。登格斯称：“要采购到足够的数量非常困难。”“我们已经联系了供应商，但没有人愿意就价格达成协议。”

对于这家生产汽车雷达传感器、摄像头系统以及智能座舱电子设备的企业而言，如何应对充满不确定性的存储芯片供应只是众多挑战之一。存储芯片需求激增已迫使包括苹果(AAPL.US)在内的芯片采购商提高产品售价，以抵消不断上涨的成本。登格斯表示，Aumovio同样面临着这一局面。她表示：“在芯片供应问题上，我们需要确保各方都承担自己应有的成本压力。”“我们正与客户保持沟通，以了解他们对采购数量的需求。”

登格斯还表示，该公司同时还面临着因中东冲突导致的供应链紧张以及原材料价格高企的问题。此外，包括Aumovio、博世集团‌以及日本电装公司‌在内的零部件供应商，还正承受来自汽车制造商持续削减成本所带来的压力。

2025年，随着全球AI基础设施建设进入爆发期，存储行业迎来“超级周期”。核心逻辑在于，一方面，AI服务器对存储容量和带宽的需求远超普通服务器。另一方面，行业产能向高端存储产品倾斜(如HBM)，挤压了传统存储产品的产能，从而引发了整个存储行业的涨价潮。市场研究机构IDC直言，随着AI热潮给供应带来压力，存储芯片短缺正成为“一场前所未有的危机”。

供给缺口的核心障碍在于时间。存储晶圆厂从动工到投产通常需要2至3年，目前已宣布的大部分扩产项目，最早要到2027年才能对HBM产能形成实质贡献。HBM的生产特性进一步放大了供给矛盾：生产一单位HBM所需的硅片消耗量约为普通DRAM的3倍。这意味着每片导向HBM生产的晶圆，都相当于挤占了多片用于汽车、PC等终端市场的标准DRAM/NAND产能。

今年3月，摩根士丹利就曾发布报告指出，全球汽车产业持续面临车规存储芯片的结构性困境。AI产业爆发对高端存储产能的持续挤占，加剧了供需矛盾，价格暴涨、供应缺口扩大等问题迟迟未能缓解，车企普遍面临存储成本攀升、芯片满足率偏低的双重压力。而从需求侧来看，汽车智能化加速推进，智能座舱、高阶辅助驾驶的普及推动单车存储容量与性能要求提升。

存储芯片成本上升预计将使普通车辆售价上涨150至300美元，高阶自动驾驶车辆涨幅达400至600美元。德银分析师警告称，存储芯片存货将在2026年全年消耗完毕，对汽车产量的实质影响将从2027年开始显现。

除了汽车行业之外，消费电子也饱受存储芯片供应短缺之苦。本月早些时候，苹果宣布，为对冲存储芯片成本持续攀升的压力，公司将上调部分产品售价。即将卸任的CEO蒂姆·库克在采访中坦言：“涨价是不得已之举。”他补充道：“我们正在尽最大努力消化供应商转嫁的大幅成本上涨，此前也一直试图将这部分压力与消费者隔离，但目前来看，这一局面已难以为继。”

而在更早些时候，全球三大PC厂商之一的惠普(HPQ.US)表示，已经开始提高电脑价格以抵消存储芯片带来的成本上涨。戴尔科技(DELL.US)则在去年12月中旬开始提高服务器价格，并在1月上调PC价格。

为应对成本压力，手机厂商也在降低部分机型的内存配置，并重新评估利润率较低的入门级设备。IDC预计，2026年全球智能手机市场将萎缩12.9%，这将成为该行业有记录以来最大的跌幅。游戏主机厂商也面临类似限制。包括索尼和任天堂在内的公司此前警告称，零部件供应趋紧和成本上升可能影响产品定价，甚至可能推迟未来产品的发布。

此外，代表汽车、消费电子、医疗设备、电信和零售行业的九个美国贸易协会本月已联名致函财政部长贝森特和商务部长卢特尼克，就AI驱动的存储争夺对美国经济的潜在冲击发出正式预警。