Needham分析师爆料：英伟达(NVDA.US)拟自建超大规模长距离传输网络 这些公司或成大赢家

Needham Securities发表研报表示，英伟达(NVDA.US)据信正在推进一项“规模宏大”的电信项目，旨在打造全新的超高容量长距离传输网络。该投资机构认为，该项目三年内的总投入可能在50亿至100亿美元之间，而Ciena(CIEN.US)、思科(CSCO.US)等多家企业有望从中获益。

Needham分析师Ryan Koontz在给客户的报告中写道：“尽管我们无法完全确定英伟达的战略意图，但我们推测，该公司正试图减少对四大超大规模云服务商的依赖——这些厂商目前主导着全球主机托管和长距离互联容量市场。英伟达可能通过自建直连网络和托管服务，为其战略性新兴云合作伙伴及未来企业客户提供支撑。”

Koontz还指出，在尚未公开的该项目中，预计Ciena、思科、诺基亚(NOK.US)、康宁(GLW.US)、Zayo和Lumen(LUMN.US)等公司将获得合同。

Koontz进一步分析认为，Ciena在未来两到三年内可能因该项目额外获得5亿至8亿美元的销售收入，而思科和诺基亚的增量则相对较少。考虑到Ciena股价近期有所回调，Koontz表示对该股“更为乐观”，并认为“随着行业供应链持续扩张，公司营收增长路径清晰可见”。他给予Ciena“买入”评级，目标价设为600美元。

除Ciena外，调研数据还显示，该网络系统包含“数十组”光纤链路，可支持超过5PB的数据传输能力，康宁、Ciena、诺基亚、Zayo和Lumen均将从中受益。康宁预计将成为美国所有部署项目中的主要光纤供应商，而Zayo和Lumen则将通过托管光纤网络(Managed Optical Fiber Network)模式参与建设。

针对上述消息，英伟达尚未对置评请求作出即时回应。