美银上调半导体行业展望 英特尔和美光位列受益企业名单

美国银行基于AI基础设施需求至少持续释放至2028年的判断，大幅上调半导体行业相关预期，涉及多家半导体企业标的。

关键调整数据如下：

• 全球晶圆制造设备支出预测：2027年达1900亿美元，2028年进一步升至2500亿美元
• 半导体行业整体潜在市场规模预期，从此前的2.3万亿美元上调至2.7万亿美元

此次上调的支撑逻辑包括新增洁净室产能落地、存储芯片市场长期协议占比提升、技术迭代推高芯片生产设备需求；存储产品与数据中心基础设施为核心增长驱动力，汽车与工业终端市场复苏提供额外增长来源，英特尔、三星的运营及产能布局进展将支撑未来数年先进制造领域活动。此次获上调业绩预期的标的包含英特尔（INTC）、安谋控股（ARM）、美光科技（MU）。

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