GFL环境公司私募发行优先票据的价格

佛罗里达州迈阿密海滩，2026年6月23日/美通社/ - GFL环境公司(NYSE：GFL）（多伦多证券交易所：GFL）（“GFL”或“公司”）今天宣布，在公司打算签订的跨货币利率掉期生效后，定价为本金总额为7.5亿美元的2031年到期优先票据（“票据”），规定票息为5.625%或约4.500%（“票据发行”）。该票据将由GFL的美国全资子公司发行，并由GFL及其某些其他子公司担保。

GFL打算使用票据发行的收益偿还其循环信贷安排提取的款项并为费用和开支提供资金，以期最大限度地利用其可用流动性，为之前宣布的收购SecureWaste Infrastructure Corp.的部分现金对价、交易成本和开支提供资金，并寻求其他增长计划。此次票据发行预计将降低公司的平均有效借款利率并保持杠杆中性，与公司将杠杆率维持在3.0x中期范围的承诺一致。

票据发行中提供的票据尚未且将不会根据1933年证券法（经修订）（“证券法”）进行登记，并且不得在未登记或适用的登记要求豁免的情况下在美国提供或销售。该票据仅根据规则144 A和美国境外的合格机构买家提供，并符合证券法下的S法规。在加拿大，该等票据将于加拿大若干省份以私募形式发售。

本发布不构成出售要约或要约购买任何证券的要约的招揽，也不应在任何州或司法管辖区对任何证券的要约、招揽或出售，此类要约、招揽或出售属于非法。

关于GFL

GFL是北美第四大多元化环境服务公司，通过其遍布加拿大和美国18个州的设施平台提供全面的固体废物管理服务。GFL在整个组织内拥有超过15，000名员工。

前瞻性资料

本新闻稿包括分别适用美国和加拿大证券法含义内的某些“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”（统称为“前瞻性信息”）。前瞻性信息包括所有不仅与历史或当前事实相关的陈述，并且可能与我们的未来前景、财务指导和预期事件或结果相关，并且可能包括有关我们的财务业绩、财务状况或结果、业务战略、增长战略、预算、运营和服务的陈述。在某些情况下，前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“目标”、“预期”或“不预期”、“预期”、“存在机会”、“预算”、“预定”、“估计”、“前景”、“预测”、“预测”、“前景”、“战略”、“打算”、“预期”、“不预期”、“相信”、或“潜在”或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“将采取”、“发生”或“实现”等词语和短语或陈述的变体，尽管并非所有前瞻性信息都包括这些词语或短语。此外，任何提及未来事件或情况的预期、意图、预测、指导、潜在或其他描述的陈述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述不是历史事实，也不是对未来业绩的保证，而是代表管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。

前瞻性信息基于我们截至此类信息陈述之日认为适当和合理的意见、估计和假设，受已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性信息所表达或暗示的情况存在重大差异。可能对我们的前瞻性信息产生重大影响的重要因素可在GFL截至2025年12月31日的年度信息表的“风险因素”部分以及GFL向美国证券交易委员会和加拿大证券委员会或类似监管机构提交的其他定期文件中找到。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估我们的前瞻性信息时仔细考虑这些风险，并警告不要过度依赖此类信息。无法保证基本意见、估计和假设将被证明是正确的。尽管我们已试图识别可能导致实际结果与前瞻性信息中包含的因素存在重大差异的重要风险因素，但可能存在我们目前未知或我们目前认为不重大的其他因素，也可能导致实际结果或未来事件与此类前瞻性信息中表达的因素存在重大差异。无法保证此类信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类信息中的预期存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性信息代表了我们截至本新闻稿发布日期（或另行规定的发布日期）的预期，并且在该日期之后可能会发生变化。然而，我们否认更新或修改任何前瞻性信息的任何意图、义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用的美国或加拿大证券法的要求除外。

欲了解更多信息：Patrick Dovigi +1 905-326-0101 pdovigi@gflenv.com

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/gfl-environmental-inc-prices-private-offering-of-senior-notes-302807603.html

来源GFL Environmental Inc.