Robinhood发行20亿美元可转换优先债券 提升战略灵活性

罗宾汉市场股份有限公司（纳斯达克代码：HOOD）敲定20亿美元2029年到期可转换高级债券私募发行定价，同时授予初始承销商额外认购合计2亿美元债券的选择权。本次发行预计2026年6月25日完成交割，交割须满足常规先决条件，债券为优先无担保债务，将于2029年10月1日到期，依据美国《144A规则》仅向合格机构投资者发售，未履行相关证券注册程序。

本次募集资金用途如下：

• 划出约3亿美元回购A类普通股，实际回购金额或存在浮动
• 部分资金用于开展上限期权交易，抵消债券转换可能带来的股权稀释影响
• 剩余资金用于一般公司用途，覆盖内生增长投资、潜在收购及资本支出

本次债券可转换为罗宾汉A类普通股，转换条款与票面利率将在定价环节最终确定；罗宾汉满足特定条件（股价触及指定阈值、未偿付本金规模低于1亿美元）时可赎回债券，本次融资旨在提升公司支撑未来增长的战略灵活性。

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责任编辑：小浪快报