申万宏源助力巴克莱银行成功发行50亿元熊猫债

（来源：申万宏源融成）

贯彻国家战略 助力人民币国际化

6月17日，由申万宏源证券担任联席主承销商的“巴克莱银行有限公司2026年度第二期人民币债券（债券通）”成功发行。本项目于2026陆家嘴论坛开幕当日成功落地，既是推动在岸市场开放的直接落地实践，亦是公司深耕全球系统重要性银行（G-SIBs）熊猫债业务的重要成果。本期债券发行总规模50亿元，分设两大期限品种，其中品种一3年期发行规模25亿元，票面利率1.73%；品种二5年期（含赎回选择权）发行规模25亿元，票面利率1.98%。

作为首家发行熊猫债的英国金融机构，巴克莱银行本次系第三度亮相熊猫债市场，发行规模再创新高，获得境内外各类投资者的广泛认可与踊跃参与，为更多国际优质发行人深耕中国债券市场提供了有益范本。本项目的成功落地，将有效提升申万宏源在Wind国际机构债券承销领域的市场排名，强化在外资银行熊猫债细分赛道的专业影响力。

巴克莱银行是全球系统重要性银行，长期深耕中英跨境金融服务，是中英资本市场互联互通的核心参与主体。此次与巴克莱银行开展承销合作，是申万宏源证券深度落实中英财金对话关于深化双边资本市场合作的相关部署，以熊猫债业务为纽带助力中英金融互利共赢，亦是践行金融报国理念、服务金融高水平对外开放的重要成果。

未来，申万宏源将持续把握金融开放发展机遇，不断拓展国际机构债券业务版图，以专业承销能力助力境内外资本市场双向互通，服务人民币国际化战略落地。

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