Adaptive Biotechnologies发行3.45亿美元2031年到期可转换债券

自适应生物技术公司（ADPT）完成零利息可转换优先票据发行。

核心发行数据：

• 票据总本金3.45亿美元，2031年7月1日到期，2026年6月22日完成发行，已全额行使4500万美元的新增认购期权
• 扣除相关发行成本后，净募集收益约3.345亿美元
• 初始转股价格约24.11美元/股，较2026年6月16日公司普通股17.22美元的收盘价溢价40%，每1000美元本金可转换为41.48股普通股
• 2029年7月1日起，若公司普通股在指定时段内持续高于转股价格的130%，公司可赎回该票据
• 受托管理人为美国银行全国协会信托公司

募集资金用途：1.569亿美元用于偿付OrbiMed收购协议项下款项，2560万美元用于支付上限看涨期权交易费用，2500万美元用于私下回购145.18万股普通股，剩余资金用于日常运营及微小残留病（MRD）业务相关发展项目。

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责任编辑：小浪快报