波士顿科学Watchman装置需求放缓态势加剧 Truist将其目标价从85美元下调至64美元

受临床操作模式转变影响，波士顿科学旗下核心产品Watchman心脏装置出现需求放缓趋势，多家机构同步调整其标的评级与目标价。

关键数据如下：

• Truist证券将波士顿科学目标价从85美元下调至64美元，维持买入评级；当前该股交易价为47.69美元，接近52周低点47.16美元，过去6个月累计跌幅超50%。
• Watchman装置2015年获FDA批准，全球累计植入量超50万台，其2026年第二、三季度收入增长预期已降至持平水平。
• 波士顿科学当前市盈率相对盈利增长比率为0.27，公司重申全年有机营收增速指引为6.5%至8%。
• 2026至2033年全球中风治疗装置市场预计以6.4%的复合年增长率扩容，2033年市场规模将达62.4亿美元。

除Truist外，BTIG、Canaccord同步下调该股目标价，Wolfe Research将其评级从“强于大盘”下调至“同业持平”，RBC资本市场与Leerink维持“强于大盘”评级但同步下调目标价。Truist认为当前股价与预期盈利增长存在估值错配，长期仍看好公司增长潜力。

后续该标的短期业绩将受临床操作规范演变及投资者情绪的双重制约，需重点关注Watchman装置后续收入修复进度。

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责任编辑：小浪快报