Robinhood Markets提议20亿美元的可转换债券发行

Robinhood Markets（HOOD）计划通过私募方式提供2029年到期的本金总额为20亿美元的可转换优先票据。

该公司还打算授予初始购买者13天的选择权，以额外购买最多2亿美元的票据。

除非提前转换、赎回或回购，否则票据将于2029年10月1日到期。票据的利率、初始转换率和某些其他条款将在发行定价时确定。

Robinhood计划使用约3亿美元的净收益回购其A类普通股，尽管Robinhood实际回购的A类普通股金额可能多于或少于3亿美元;一部分净收益用于支付上限看涨交易的成本;以及净收益的其余部分（如果有的话）用于一般企业目的。

HOOD股价盘前下跌-2.2%。