RedHill Bizerma宣布进行高达1，940万美元的私募

预付600万美元，全额行使认购权后潜在总收益高达约1，340万美元

以色列特拉维夫和北卡罗来纳州罗利2026年6月18日/美通社/ -- RedHill Bizerma Ltd.（纳斯达克：RDHL）（“RedHill”或“公司”）是一家专业生物制药公司，今天宣布，已就购买和出售总计8，571，429股美国存托股票（“ADS”）达成最终协议（或代替其的ADS等价物），每份ADS代表公司一万（10，000）股普通股，A-1系列认股权证可购买总计8，571，429股ADS，A-2系列认股权证可购买总计8，571，429股ADS，571,429股美国存托凭证，合并购买价为每股美国存托凭证0.70美元（或替代美国存托凭证），并在私募中附带认股权证。系列A-1的行使价为每份ADS 0.86美元，可立即行使，期限为生效日期（定义见下文）后五年，系列A-2的行使价为每份ADS 0.70美元，可立即行使，期限为生效日期后18个月。私募预计将于2026年6月22日结束，前提是满足惯例结束条件。

H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家承销代理。

在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，此次发行给公司带来的总收益预计约为600万美元。如果以现金方式全额行使，公司从A-1系列认购证和A-2系列认购证中获得的潜在额外收益总额将约为1，340万美元。无法保证任何系列认购权将被行使，或公司将从行使系列认购权中获得现金收益。

该公司打算使用一部分净收益来支持潜在的战略产品收购，其余部分用于运营资金、研发和一般企业用途。

尚未签署最终收购协议，任何此类交易仍将取决于最终文件、融资和其他习惯条件的完成。无法保证任何此类交易都会完成。

上述证券是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第4（a）（2）条和/或据此颁布的D法规以私募方式发行的，并且与以ADR为代表的公司普通股一样，尚未根据证券法或适用的州证券法登记。因此，除非根据有效的登记声明或《证券法》和此类适用州证券法登记要求的适用豁免，否则以私募发行的证券和以配股为基础的美国ADS为代表的公司普通股不得在美国发售或出售。根据与投资者签订的登记权协议，公司同意提交涵盖上述证券的转售登记声明（即转售登记声明生效日期，“生效日期”）。

本新闻稿不构成出售要约或收购购买要约的招揽，也不应在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何州或其他司法管辖区出售此类证券，其中此类要约、招揽或出售属于非法。

关于RedHill Bizerma

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”，可能讨论投资机会、股票分析、财务业绩、投资者关系和市场趋势。此类声明可以在“打算”、”可能“、”将“、”计划“、“期望”、“预期”、“预计”、“预测”、“估计”、”目标“、”相信“、“希望”、”潜在”或类似词语之前加上，除其他外，还包括完成发行和满足与发行有关的惯例成交条件，使用由此产生的收益，系列权证的潜在行使及其潜在收益、战略产品的潜在收购、关于Talicia®可能提交英国上市许可及其任何批准的声明以及关于Talicia®治疗幽门螺杆菌感染的潜在作用的声明。前瞻性陈述是基于某些假设，并受到各种已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出了公司的控制，无法预测或量化，因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的有重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于：市场和其他条件、Talicia提交的MAA申请可能未获得批准的风险;公司对Kukbo的强制执行行动不会成功的风险，并且如果成功，可能无法收回纽约最高法院授予的所有或任何裁决;奥帕加尼布没有获得优先审查凭证、营销独家经营权或加速开发和审查时间的风险;奥帕加尼布未被埃博拉病毒疾病控制计划接受，或者即使接受，也无法表现出疗效的风险;治疗克罗恩病的RHB-204开发可能无法完成，或者如果完成，可能无法获得批准或可能无法取得商业成功的风险;奥帕加尼对我们开发产品的适应症无效的风险; RHB-102（Bekinda）无法有效减少与GLP-1/GIP相关的恶心、呕吐和腹泻的风险;公司重新获得并维持遵守纳斯达克上市要求（包括最低出价要求）的能力的风险;不会发生新创收产品或外授权交易的风险;公司不会根据其现有协议收到未来里程碑付款或低于预期的风险;美国政府研发资金当前存在不确定性的风险，美国政府没有义务继续支持我们产品的开发，并且可以随时停止此类支持;接受RNCP产品开发管道或其他政府和非政府开发计划将不能保证持续开发或任何此类开发将无法完成或成功的风险; FDA不同意公司为其项目提出的开发计划的风险;公司的开发计划和研究可能不成功的风险，即使成功，此类研究和结果也可能不足以满足监管应用，包括紧急使用或营销应用，并且可能需要进行额外的研究;公司无法成功商业化其产品的风险;以及与（i）公司研究、制造、临床前研究、临床试验和其他候选治疗开发工作的启动、时间、进展和结果相关的风险和不确定性，以及其商业产品以及其未来可能收购或开发的商业产品的商业推出时间;（ii）公司的能力，将其候选治疗药物纳入临床试验或成功完成其临床前研究或临床试验或任何必要的商业伴随诊断的开发;（iii）公司可能需要进行的额外研究的范围、数量和类型以及公司对其候选治疗药物的监管批准，以及其他监管备案、批准和反馈的时间;（iv）公司候选治疗药物和Talicia的制造、临床开发、商业化和市场接受度;（v）公司成功商业化和推广Talicia的能力;（vi）公司建立和维持企业合作的能力;（七）公司收购获准在美国营销的产品并取得商业成功并建立自己的营销和商业化能力的能力;（八）对公司候选治疗方法的性质和特征的解释以及其候选治疗方法在研究、临床前研究或临床试验中获得的结果;（ix）公司业务模式、战略计划的实施及其候选治疗方法;（x）公司能够建立和维护的知识产权保护范围，涵盖其候选治疗方法及其在不侵犯他人知识产权的情况下开展业务的能力;（xi）公司向其授予知识产权许可的当事人违反了对公司的义务;（xii）公司根据其对Kukbo的判决收取费用的能力;（xiii）公司费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计;（xiv）患者在公司扩大准入计划下使用研究药物而遭受不良经历的影响;（xv）来自公司行业内其他公司和技术的竞争;和（xvi）执行经理的招聘和开始雇用日期。有关公司以及可能影响前瞻性陈述实现的风险因素的更详细信息载于公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中，包括公司于2026年4月27日向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日做出。公司没有义务更新任何书面或口头前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

RedHill Bizerma Ltd.（纳斯达克股票代码：RDHL）是一家专业生物制药公司，主要专注于美国胃肠道疾病、传染病和肿瘤学药物的开发和商业化。RedHill推广FDA批准的胃肠道药物Talicia®，用于治疗螺旋杆菌（H.成人中的pylori感染[1]，与坎伯兰制药公司（纳斯达克：CPIX）达成了美国联合商业化协议。RedHill的关键临床后期开发计划包括：（i）奥帕加尼布（ABC 294640），一种一流的口服舒氨醇酶-2（SPHK 2）选择性抑制剂，具有抗炎、抗病毒、代谢和抗癌活性，针对多种适应症，与美国政府和学术界合作，旨在制定医疗对策，包括埃博拉病毒病，辐射暴露适应症，例如GI-急性辐射综合征（GI-ARS）、针对住院COVID-19的2/3期计划，以及正在进行的前列腺癌与拜耳达罗鲁米特联合治疗的2期研究;（ii）RHB-102（Bekinda®），计划进行一项针对GLP-1/GIP受体激动剂相关胃肠道不耐受的II期概念验证研究，美国一项针对急性胃肠炎和胃肠道不耐受的III期研究取得积极结果，美国IBS-D II期研究的积极结果以及英国可能提交的化疗和放疗引起恶心和呕吐。RHB-102与Hyloris Pharmaceuticals合作（EBR：HLL）用于北美以外的全球开发和商业化;（iii）RHB-204，RHB-104的下一代优化配方，计划进行克罗恩病的II期研究（基于RHB-104的阳性三期克罗恩病研究结果）;和（iv）RHB-107（upamostat），一种口服广谱、宿主导向的Serine蛋白酶抑制剂，具有大流行防范的潜力，包括COVID-19，还针对多种癌症和炎症性胃肠道疾病。

有关该公司的更多信息，请访问X.com/RedHillBio。www.redhillbio.com

前瞻性陈述

类别：金融

[1]Talicia®（奥美拉唑镁、阿莫西林和利福比）适用于治疗H。成人的胃杆菌感染。有关完整的处方信息，请参阅：www.Talicia.com。

徽标-https://mma.prnewswire.com/media/1334141/5268648/RedHill_Biopharma_Logo.jpg

公司联系人：

Adi Frish首席企业与业务发展官RedHill Bizerma adi@redhillbio.com

查看原创内容：https://www.prnewswire.com/news-releases/redhill-biopharma-announces-up-to-19-4-million-private-placement-302804327.html

来源：RedHill Bizerma Ltd.