港股异动 | 半导体股午后持续走高，华虹宏力拉升涨超10%

港股半导体股午后续涨，天数智芯涨超13%，华虹宏力、纳芯微拉升涨超10%，英诺赛科涨超6%，中芯国际涨近5%。

消息面上，陆家嘴论坛释放拥抱科技重磅信号，而产业端同步验证：国内大厂国产算力采购持续，且中国开源大模型已走到被微软认真评估替代OpenAI的门槛。

具体看：① 陆家嘴论坛：持续深化“两创板”改革，落实发展未来产业战略部署，支持量子科技、生物制造、具身智能等更多领域“硬科技”企业上市。② 字节跳动洽谈天数智芯：采购至少5万颗推理GPU，“训练vs推理”采购分工正式显性化据媒体报道，字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片，主要用于豆包等C端/MaaS的海量并发推理。若落地，天数智芯将成为字节第三家国内GPU供应商。③ 微软考虑将DeepSeek V4微调版引入Copilot Cowork作为OpenAI/Anthropic低成本替代据报道，微软正评估把中国开源模型DeepSeek V4的微调版接入旗下企业AI工具Copilot Cowork，作为高价闭源模型的成本优化选项，预计数周内敲定。④ 美国银行最新预测：到2030年全球AI资本支出将达1.7万亿美元，其中中国约3300亿美元。这条预测的核心含义本轮AI狂潮十年维度的持续capex，不是短时间囤货。