PTC Therapeutics宣布拟发行可转换票据，为2026年可转换票据再融资

- 收益将用于在到期前或到期时回购或偿还2026年可转换票据-

- 提供包括回购普通股-

新泽西州沃伦2026年6月15日/美通社/ -- PTC Therapeutics，Inc.，（纳斯达克：PTCT）今天宣布，根据市场状况和其他因素，计划根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A，以私募方式向合格机构买家发行本金总额为5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。PTC打算向初始购买者授予在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买最多5000万美元的额外票据的选择权。

该票据将是PTC的一般优先无担保债务，并将每半年累积应付利息。票据将于2031年6月15日到期，除非提前转换、回购或赎回。转换后，PTC将根据PTC的选择支付或交付现金、其普通股股份或现金和普通股股份的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

PTC预计将使用此次发行的净收益用于与此次发行同时回购2026年到期的一部分1.5%可转换优先票据（“2026年票据”），以及偿还或报废任何剩余的2026年票据到期。PTC还预计将通过与发行同时进行的私下谈判交易回购金额约为5000万美元的普通股，尽管PTC实际回购的普通股金额可能多于或少于5000万美元。此次发行的任何剩余净收益将用于一般企业用途，其中可能包括在发行后不时额外回购2026年票据。

与上述同时进行的股份回购有关，PTC预计将回购其普通股的股份，这些普通股是由发行中的初始投资者在私下协商的交易中卖空的，这些交易是与或通过其中一个初始购买者或其关联公司进行的，每股购买价格预计将等于PTC普通股在发行定价日的每股收盘价。这些回购可能会增加（或减少任何下降的规模）PTC的普通股或债券的市场价格。这一活动可能会影响PTC普通股在票据定价之前、同时或之后不久的市场价格，并可能导致票据的有效转换价格上升。

PTC可以根据与一名或多名2026年票据持有人进行的一项或多项单独且单独协商的交易（每项交易均为“同时票据回购交易”），在发行的同时以现金回购部分2026年票据。每次同时进行的票据回购交易的条款将取决于多种因素，包括PTC普通股的市场价格和回购时2026年票据的交易价格（如果有的话）。无法保证将回购多少2026年票据（如果有的话）或回购的条款。本新闻稿并非赎回通知或回购2026年票据的要约，票据的发行不取决于任何2026年票据的回购。

就2026年票据的任何回购而言，PTC预计同意回购2026年票据的2026年票据持有人可以就PTC普通股签订或解除各种衍生品和/或在票据定价同时或之后不久购买PTC普通股股份。特别是，PTC预计许多2026年票据持有人对2026年票据采用可转换套利策略，并对PTC普通股持有空头头寸，他们将通过购买PTC普通股和/或平仓有关PTC普通股的各种衍生品（视情况而定）来平仓，与PTC回购2026年票据（如果有的话）有关。此活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）PTC普通股的市场价格，这也可能影响当时票据的交易价格，并可能导致票据的有效转换价格更高。PTC无法预测此类市场活动的规模或其对票据或PTC普通股价格的总体影响。

票据的要约将仅通过私募发行备忘录的方式进行。票据以及在票据转换时可发行的PTC任何普通股股份的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何其他证券法登记，并且票据和任何此类股份不得要约或出售，除非根据豁免或在不受以下约束的交易中《证券法》和任何其他适用证券法的注册要求。

本新闻稿不构成出售或要约购买要约票据或转换票据后可发行的PTC任何普通股股份的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份，此类要约、出售或要约是非法的。

关于PTC Therapeutics，Inc. PTC是一家全球生物制药公司，致力于为患有罕见疾病的儿童和成人寻找、开发和商业化临床差异化药物。PTC正在推进强大且多元化的变革性药物管道，作为其为医疗需求未得到满足的患者提供一流治疗的使命的一部分。该公司的战略是利用其科学专业知识和全球商业基础设施来优化患者和其他利益相关者的价值。

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关于前瞻性陈述的警告：该新闻稿包含有关PTC管理层未来预期、计划和前景的信息，这些信息构成了1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款的前瞻性陈述，包括有关PTC完成拟议发行票据的预期的陈述、发行条款、其对发行收益的使用、对同时股票和票据回购的预期以及潜在同时股票和票据回购的影响。无法保证PTC能够按照预期条款完成或根本完成拟议的票据发行。由于各种重要因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，包括但不限于票据和发行的条款、与PTC是否完善发行相关的风险和不确定性、一般经济、行业、市场或政治状况的影响以及PTC 10-K表格年度报告中讨论的其他因素，10-Q表格季度报告以及定期向美国证券交易委员会提交的其他文件。

此外，本新闻稿中的声明代表了PTC截至本新闻稿发布之日的期望和信念。PTC预计后续事件和事态发展可能会导致这些期望和信念发生变化。然而，虽然PTC可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但它明确否认有任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表PTC在本新闻稿发布日期之后的任何日期的期望或信念。

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来源：PTC Therapeutics，Inc.