Keel Infrastructure Corp. 可转换优先票据发行募资4亿美元

基尔基础设施公司（纳斯达克/多伦多证券交易所代码：KEEL）对2032年到期、利率为1.250%的4亿美元可转换优先票据定价，初始购买方可额外最多买5800万美元票据，潜在总规模达4.58亿美元，较之前宣布的3.5亿美元增加。

票据为公司优先无担保债务，2032年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。由其全资子公司比特农场有限公司提供全额无条件担保。

可转换票据按1.250%利率计息，2027年1月15日起半年付息一次。2031年10月15日前满足特定条件可转换，之后持有人可在到期日前第二个预定交易日收市前随时转换。

公司拟用部分所得净收益支付上限期权交易费用，减少转换摊薄和超额现金支付，剩余用于一般公司用途。

发行视市场和其他条件而定，无法保证完成情况。可转换票据及转换时可发行的普通股未注册，将向合格机构买家发售。

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