摩根士丹利将中通快递目标价上调至30.10美元，维持“增持”评级

中通快递公布2026年第一季度调整后每股收益2.95元人民币，营收132.82亿元人民币，超市场预期，市场份额扩大1.4个百分点，增速超行业平均。

摩根士丹利将其目标价从28.50美元上调至30.10美元，维持“增持”评级，因单位盈利能力提升和市场份额增加，还将2026年和2027年调整后净利润预测分别上调5.4%和5.3%，预计同比增长21%和16%，更新目标价对应2026年收益远期市盈率约14倍。

美国银行证券将目标价从24.00美元下调至19.00美元，维持“中性”评级，考虑市场不确定性、潜在挑战及阿里巴巴可能出售股份等因素。虽评级下调，但公司市盈率14.26倍不高，且现金比债务多。

分析师观点有分歧，目前共识评级为“持有”，目标价25.50美元。投资者关注其未来季度应对利润率压力和竞争的情况。

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