港股异动 | 光通信概念齐冲高，曦智科技大涨16%，机构称AI算力需求旺盛，光模块产业链景气趋势不改

6月15日消息，港股光通信概念板块大涨，截至发稿，曦智科技-P涨超16%，汇聚科技涨超9%，鸿腾精密涨近8%，剑桥科技涨近7%，舜宇光学科技涨超4%，长飞光纤光缆涨超3%。

消息面上，中信建投证券指出，近日，美国半导体研究机构SemiAnalysis发布报告认为：铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好，CPO的规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年，CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。中信建投认为，不论是CPO还是NPO，主要面向ScaleUp市场，这对可插拔光模块供应商而言都是增量市场，传统可插拔光模块公司可以深度参与这块增量市场。甲骨文发布2026财年财报，其剩余履约义务同比增长363%至6380亿美元，公司FY26资本支出为557亿美元，计划FY27财年再融资400亿美元支撑基建，印证了AI算力的需求非常旺盛。近期，光通信板块由于前期涨幅较大、情绪扰动等而出现调整，该机构认为并不会动摇行业基本面向好的基本趋势，依然对整个光通信及CPO/NPO产业链的景气度保持乐观与看好的态度。