Bending Spoons寻求通过公开募股筹集15亿美元

总部位于米兰的Bending Spoons S.p.A. (BPA)已向美国证券交易委员会提交注册，通过首次公开募股将该公司上市，以筹集约15亿美元的资本。

根据本周提交的S-1，该公司正在寻求约200亿美元的估值。

AOL、Vimeo和Eventbrite的母公司--其名字源自《The Matrix》的场景--拥有广泛的商业模式，可以“收购数字业务，实施深度转型和持续优化，以可持续地扩大盈利，并再投资于额外的收购。”

该公司已经确定了1，000多家数字企业，这些企业提供了有吸引力的收购机会。

文件称：“人工智能作为潜在的强大顺风，我们相信我们已经处于有利的位置，能够在未来几年实现增长。”

Bending Spoons（BPA）通过其当前产品组合（付费订阅人数超过900万）的订阅收入在2025年创造了13.1亿美元的收入，同比增长了一倍多，而其用户群则增加了四倍多。

由于订阅收入占总收入的84%（第一季度），Bending Spoons（BPA）的毛利率逐年扩大，2026年第一季度达到68%。

当收入增长令人印象深刻时，Bending Spoons（BPA）使用创造性的会计来显示正净利润。据Mostly Buttons称，净利润已连续三年下降，亏损20万美元，而收入则增加了两倍。

然而，在调整后的基础上，该公司增加了1.51亿美元的收购无形资产摊销和减损、8500万美元的交易相关费用、7900万美元的重组相关费用（被收购公司裁员成本）以及2100万美元的“其他项目”，调整后的净利润为3.76亿美元，总计3.36亿美元。

高盛、摩根大通和艾伦公司是此次发行的主承销商。