Real Messenger定价400万美元，公开发行570万单位，售价0.70美元/单位

Real Messenger Corporation（“Real Messenger”或“公司”）（纳斯达克股票代码：RMSG）是一家重新构想房地产联系的创新聊天平台，今天宣布了其公开募股的定价，5，714，284个单位（每个单位，一个“单位”），在尽力而为的基础上，发行价格为每单位0.70美元（“发行”）。每个单位由一股本公司A类普通股，每股面值0.0001美元（“A类普通股”）或一份用于购买一股A类普通股的预先融资的认购权（“预先融资的认购权”）组成，以及一份最初可行使以购买一股A类普通股的普通股（“普通认购权”）。每份普通令状在发行后将立即以0.70美元的初始行使价行使，相当于每只基金单位的公开发行价。普通令状行使价须接受与后续股权出售和其他企业重组相关的惯常反稀释调整。普通股将于发行日期五周年到期。每个预融资基金单位的公开发行价格为0.6999美元，等于发行中出售的每个基金单位的公开发行价格减去每个预融资基金单位的公开发行价格0.0001美元。在扣除承销代理费、法律费用、行政和其他与发行相关的费用之前，此次发行的总收益预计约为400万美元。

此次发行预计将于2026年6月9日或前后完成，但须满足公司与参与此次发行的投资者之间签订的日期为2026年6月8日的证券购买协议以及相关交易文件中规定的惯常收盘条件。

Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理。