腾讯拟发行美元及人民币离岸债券 据悉计划融资约30亿美元

腾讯控股据悉拟通过发行美元和人民币离岸债券筹集约30亿美元。这批债券最快有望于6月9日完成定价。

6月8日参与线上路演活动的知情人士援引公司管理层的说法称，腾讯已经从监管部门获得多达45亿美元的境外发债额度，不过这家中国科技巨头本次离岸债券发行大概率不会将这一额度全部用尽。

腾讯据悉就本次融资已聘任投行团队，拟议中的美元债券涵盖10年期、20年期品种，离岸人民币债包含10年期与30年期品种。知情人士表示，本次离岸债券募集资金将主要用于包括再融资在内的一般用途。

知情人士透露，本次债券最终发行规模尚未敲定，将结合投资者认购反馈而调整。若本次发行落地，这将是腾讯自2021年以来的首次美元债券发行，同时也是公司继去年试水点心债市场后再次发行离岸人民币债券。

当前境外人民币债券市场热度持续升温。国内南向投资渠道扩容，多家头部保险机构开始通过债券南向通购买点心债。这也将为腾讯本次离岸债券发行营造有利的市场环境。

知情人士并称，公司管理层在路演中表示，腾讯今年有35亿美元包括贷款在内的债务面临到期，明年债务到期规模为28亿美元。

知情人士不愿具名，因未获授权公开置评。腾讯控股未立即回复彭博新闻社就此寻求置评的请求。

彭博汇总数据并显示，腾讯今年年内无公开离岸债券到期，最近一笔离岸债券到期时间为2028年，规模为25亿美元。