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2026-06-05 23:31
Nyxoah宣布9500万美元承销公开募股的定价
比利时蒙特圣吉伯特-2026年6月5日,CET下午5:25/东部时间上午11:25- Nyxoah SA(布鲁塞尔泛欧交易所/纳斯达克:NYXH)(“Nyxoah”或“公司”)是一家专注于开发阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)创新解决方案的医疗技术公司,今天宣布了在美国承销公开募股的定价,其中包括以私募形式出售给美国境外(包括欧盟境内)某些合格或机构投资者的股份55,232股,558股普通股,发行价为每股1.72美元(1.48欧元),不包括承销折扣和佣金。所有普通股均由Nyxoah发行,没有出售股东参与发行。此外,Nyxoah还授予承销商30天期权,在承销折扣和佣金之前,可以按发行价额外购买最多8,284,883股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及Nyxoah应付的其他发行费用之前,发行的总收益预计约为9500万美元(约合8170万欧元),不包括承销商行使购买额外股份的选择权。此次发行预计将于2026年6月9日或前后完成,但前提是满足惯例完成条件。
Nyxoah打算将此次发行的净收益用于(i)扩大在美国的商业化活动;(ii)进一步资助与Genio系统升级相关的研发活动,重新设计其产品以实现可制造性和降低成本举措,并继续建立新技术管道并探索在阻塞性睡眠呼吸暂停综合症监测和诊断领域的潜在合作机会;(iii)推进Genio系统在美国以外的初始目标市场的商业化,并继续收集临床数据并支持医生发起的与阻塞性呼吸暂停综合症患者治疗相关的临床研究项目;和(iv)用于其他一般企业目的,包括但不限于运营资金、偿还债务融资、资本支出、投资、收购,如果公司选择寻求任何合作。2026年第二季度,Nyxoah计划从公司欧洲投资银行第二批贷款中提取1,380万欧元。
美国银行证券担任此次发行的主要簿记管理人。Bank Degroof Petercam SA/NV将担任额外的簿记管理人和B.莱利担任此次发行的联席经理。