溜溜梅(06658.HK)拟全球发售1146.41万股H股 预计6月15日上市

格隆汇6月5日丨溜溜梅(06658.HK)发布公告，公司拟全球发售1146.41万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售114.65万股H股(可予重新分配)，国际发售1031.76万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月5日至6月10日招股；发售价将为每股发售股份43.58港元，H股的每手买卖单位将为100股，中信证券及国元国际为联席保荐人；预期H股将于2026年6月15日开始于联交所买卖。

公司是一家专注于青梅产品的果类零食公司。公司亦致力于弘扬青梅文化，并推出含有天然成分的零食选择。在以梅为本的产品开发战略的引领下，公司打造了多元化的青梅产品矩阵，涵盖从采用传统技术的经典系列到融合各种风味的产品，以满足不同口味需求。自2001年推出经典品牌“溜溜梅”以来，公司致力于深耕青梅产品行业技术，挖掘青梅酸味的美食潜力。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，公司在中国果类零食行业的零售额排名第一，市场份额达4.9%。自2019年推出以来，公司的梅冻凭藉其天然清爽的口味迅速抓住了消费者群体的注意力。因此，根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，公司在中国果冻行业(按零售额计)排名第六，市场份额为2.9%。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购总金额约为1.476亿港元可购买的发售股份数目。根据发售价每股发售股份43.58港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为338.71万股H股。基石投资者包括Fanchang Revitalization(由芜湖市繁昌区乡村振兴发展集团有限公司(“FanchangRevitalization集团”)全资拥有)及达隆发展有限公司(由分众传媒(002027.SZ)的创始人兼董事长江南春最终控制)。

假设发售价为每股发售股份43.58港元，公司估计自全球发售获得的所得款项净额将约为4.401亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据公司的策略，公司拟将全球发售所得款项按以下金额用于以下用途：(i)约61.0%的所得款项净额将于未来三年用于扩大公司的产能；(ii)约21.0%的所得款项净额将于来年用于提升公司的品牌知名度、扩大公司的销售网络及开拓国际市场；(iii)约8.0%的所得款项净额将用于招聘研发人员及推进公司的研发计划；及(iv)约10.0%的所得款项净额将用作运营资金及一般公司用途。