早些时候报道，B & G Foods定价4.75亿美元优先票据发行，将使用债务销售收益赎回2027年票据

B & G食品公司(NYSE：BGS）今天宣布发行本金总额为4.75亿美元的2031年到期的11.00%优先票据的定价，该交易根据修订后的1933年证券法免于登记。优先票据的发行价格为97.67%。这些票据将由B & G Foods的某些国内子公司以高级无担保为担保。此次发行预计将于2026年6月10日结束，具体取决于惯例结束条件。

B & G Foods估计，扣除与发行相关的折扣、费用和费用后，发行的净收益约为4.563亿美元。B & G Foods打算利用此次发行的净收益，以及B & G Foods循环信贷安排下的借款和手头现金，赎回B & G Foods 2027年到期的未偿还5.25%优先票据的全部5.093亿美元本金总额，并支付相关费用和支出。

优先票据和相关担保仅提供给根据修订后的1933年证券法第144 A条豁免登记而合理相信是合格机构买家的人士，以及根据证券法第S条在美国境外进行交易的某些非美国人士。优先票据和相关担保尚未也不会根据《证券法》、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法登记。因此，优先票据及相关担保不得在未经登记或获豁免遵守证券法及任何州或其他司法权区的任何适用证券法的登记规定的情况下在美国发售或出售。